【速覽】2021年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：行業(yè)發(fā)展火熱，規(guī)?？焖贁U(kuò)大，企業(yè)集中度低[圖]

一、概述

預(yù)制菜，顧名思義，經(jīng)預(yù)加工而成。通常以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)多道預(yù)加工程序（篩選、洗切、腌制、攪拌、滾揉、調(diào)味、成型）而成，并通過急速冷凍技術(shù)的保存和冷鏈運(yùn)輸方式最大程度的保證產(chǎn)品的新鮮度。依據(jù)對原料加工的深淺程度以及食用的方便性，預(yù)制菜可分為四類：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。

預(yù)制菜分類

資料來源：公開資料整理

預(yù)制菜于20世紀(jì)60年代起源于美國，日本、歐洲等國家于20世紀(jì)80年代興起，我國在90年代才開始萌芽，2014年隨著外賣與連鎖餐飲的崛起，預(yù)制菜在B端步入放量期，2020年在疫情的催化下，預(yù)制菜在C端迎來火爆。

預(yù)制菜發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、驅(qū)動(dòng)因素

1、降本增效的需求促使預(yù)制菜在B端市場加速滲透

在B端市場，一方面，外賣滲透率逐年走高，商家出單“加速化”，使用預(yù)制菜可提升經(jīng)營效率；另一方面，在疫情的刺激下，餐飲企業(yè)競爭加劇，原材料、人力、房租多項(xiàng)成本的提升迫使餐飲企業(yè)提高時(shí)效和人效，其中人力成本占總成本的比重仍是餐飲業(yè)增長最快的一項(xiàng)支出，通過預(yù)制菜可縮減餐飲人力成本，提升盈利。截止2021年上半年，中國餐飲市場門店規(guī)模達(dá)930.4萬家，創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)預(yù)制菜在B端加速滲透的態(tài)勢將得到延續(xù)。

2017-2021年中國餐飲市場門店規(guī)模

資料來源：中國烹飪協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

使用預(yù)制菜的餐廳在人力成本方面可降低10%左右，隨著餐飲行業(yè)競爭加劇，將有越來越多的企業(yè)為提高盈利情況而使用預(yù)制菜，發(fā)展前景廣闊。

使用預(yù)制餐食餐廳人工成本大幅降低

資料來源：智研咨詢整理

2、便捷、安全成為C端消費(fèi)者考慮預(yù)制品主要原因

我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，消費(fèi)成為需求增長的重要推動(dòng)力，隨著居民收入水平的增加，社會(huì)消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)，消費(fèi)者已經(jīng)從最初滿足于溫飽，升級為追求高品質(zhì)和方便快捷的飲食理念。人均食品消費(fèi)支出不斷上升為餐飲行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。我國居民人均食品煙酒支出從2012年的3983元增加至2021年的7178元。

2012-2022年中國居民人均可支配收入及消費(fèi)支出

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

隨著懶人經(jīng)濟(jì)的興起和生活節(jié)奏的加快，越來越多的人會(huì)通過點(diǎn)外賣或便利店即熱食品的方式解決一日三餐的問題。但外賣的衛(wèi)生狀況和食品安全難以得到保障，消費(fèi)者對健康衛(wèi)生的便捷類食品需求上升，預(yù)制菜經(jīng)過適當(dāng)食材搭配和營養(yǎng)管理，且烹飪便捷，符合消費(fèi)者需求。截止2021年中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)5.44億人，龐大的外賣用戶群體成為預(yù)制菜潛在消費(fèi)者。

2015-2021年中國外賣用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

三、生產(chǎn)成本分析：初級農(nóng)產(chǎn)品等原材料占比90%以上

預(yù)制菜行業(yè)上游為初級農(nóng)產(chǎn)品、油、鹽及其他調(diào)料等。在預(yù)制菜生產(chǎn)中，原材料在總生產(chǎn)成本中占比較高，占比90%以上，導(dǎo)致行業(yè)易受原材料價(jià)格波動(dòng)影響。

預(yù)制菜成本構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

農(nóng)產(chǎn)品成本不斷上漲，短期內(nèi)將影響行業(yè)利潤水平，但是食品消費(fèi)是相對剛性的需求，原材料成本的上升會(huì)逐漸傳導(dǎo)，行業(yè)盈利水平會(huì)恢復(fù)到正常水平。

2015-2022年中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

四、市場現(xiàn)狀：供需端均旺盛，市場規(guī)模高速增長

中國預(yù)制菜供需端均旺盛，市場規(guī)模高速增長，由2015年的650億元增加至2021年的3136億元，年復(fù)合增長率達(dá)30%，行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。

2015-2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場發(fā)展策略報(bào)告》

2021年我國預(yù)制菜總消費(fèi)量達(dá)174.72萬噸，人均預(yù)制菜消費(fèi)量僅為8.9KG，相較于日本人均消耗量23.6KG，提升空間巨大，預(yù)計(jì)2025年中國預(yù)制菜市場規(guī)模將超8000億元。

2021年中國預(yù)制菜銷量

資料來源：Statista、智研咨詢整理

預(yù)制菜在各大平臺銷售火爆，市場滲透率快速提高。其中叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜2021年預(yù)制菜銷量增幅達(dá)3-4倍。

2021年各大平臺預(yù)制菜銷售增速

資料來源：智研咨詢整理

預(yù)制菜行業(yè)存在眾多同類型中小企業(yè)及個(gè)體工商戶，其中多數(shù)采用作坊式生產(chǎn)，競爭較為激烈，從而導(dǎo)致行業(yè)整體毛利率并不高。且近兩年來隨著大量新企業(yè)的涌現(xiàn)，競爭激烈，毛利率有所下降。以味知香、蓋世食品、龍大美食為例，2021年預(yù)制菜業(yè)務(wù)毛利率分別為25.1%、21.7% 、9.0%，較2020年下降了4.3%、0.7%、8.4%。

2018-2021年預(yù)制菜業(yè)務(wù)毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

五、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，集中度低

隨著預(yù)制菜市場的火爆，上下游企業(yè)紛紛入局，競爭加劇。截至2022年1月底，我國現(xiàn)存預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)超6.8萬家，以中小企業(yè)為主。目前，我國預(yù)制菜參與者主要可分為6類：傳統(tǒng)預(yù)制菜、速凍企業(yè)、農(nóng)林牧漁企業(yè)、生鮮零售平臺、餐飲中央廚房、餐飲供應(yīng)鏈平臺。

預(yù)制菜行業(yè)企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

除入局企業(yè)數(shù)量不斷增加外，預(yù)制菜市場的快速發(fā)展也吸引眾多資本入場，2013-2021年，預(yù)制菜賽道超70起投融資事件，總金額超10億元；2021年中國預(yù)制菜行業(yè)融資事件超10起，投資方包括青山資本、虢盛資本、小紅書等。

2021年中國預(yù)制菜行業(yè)融資事件

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

預(yù)制菜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，大量的企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū)，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。但行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量管理體系較為完善，如龍大美食、國聯(lián)水產(chǎn)、味知香等，其中預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收在2021年均實(shí)現(xiàn)大幅增長。

2021年中國部分企業(yè)預(yù)制菜營業(yè)收入及增速

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

行業(yè)格局十分分散，企業(yè)市場份額占比均較小，2021年龍大美食、國聯(lián)水產(chǎn)、味知香、蓋世食品、千味央廚6家企業(yè)市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品要求的提升及行業(yè)不斷規(guī)范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業(yè)將逐漸退出市場競爭。

2021年中國預(yù)制菜行業(yè)企業(yè)份額

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國預(yù)制菜行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。