【速覽】2021年中國預制菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：行業(yè)發(fā)展火熱，規(guī)?？焖贁U大，企業(yè)集中度低[圖]

一、概述

預制菜，顧名思義，經(jīng)預加工而成。通常以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)多道預加工程序（篩選、洗切、腌制、攪拌、滾揉、調(diào)味、成型）而成，并通過急速冷凍技術的保存和冷鏈運輸方式最大程度的保證產(chǎn)品的新鮮度。依據(jù)對原料加工的深淺程度以及食用的方便性，預制菜可分為四類：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。

預制菜分類

資料來源：公開資料整理

預制菜于20世紀60年代起源于美國，日本、歐洲等國家于20世紀80年代興起，我國在90年代才開始萌芽，2014年隨著外賣與連鎖餐飲的崛起，預制菜在B端步入放量期，2020年在疫情的催化下，預制菜在C端迎來火爆。

預制菜發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、驅動因素

1、降本增效的需求促使預制菜在B端市場加速滲透

在B端市場，一方面，外賣滲透率逐年走高，商家出單“加速化”，使用預制菜可提升經(jīng)營效率；另一方面，在疫情的刺激下，餐飲企業(yè)競爭加劇，原材料、人力、房租多項成本的提升迫使餐飲企業(yè)提高時效和人效，其中人力成本占總成本的比重仍是餐飲業(yè)增長最快的一項支出，通過預制菜可縮減餐飲人力成本，提升盈利。截止2021年上半年，中國餐飲市場門店規(guī)模達930.4萬家，創(chuàng)新高，預計預制菜在B端加速滲透的態(tài)勢將得到延續(xù)。

2017-2021年中國餐飲市場門店規(guī)模

資料來源：中國烹飪協(xié)會、智研咨詢整理

使用預制菜的餐廳在人力成本方面可降低10%左右，隨著餐飲行業(yè)競爭加劇，將有越來越多的企業(yè)為提高盈利情況而使用預制菜，發(fā)展前景廣闊。

使用預制餐食餐廳人工成本大幅降低

資料來源：智研咨詢整理

2、便捷、安全成為C端消費者考慮預制品主要原因

我國經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長，經(jīng)濟結構逐步優(yōu)化，消費成為需求增長的重要推動力，隨著居民收入水平的增加，社會消費能力持續(xù)增強，消費者已經(jīng)從最初滿足于溫飽，升級為追求高品質(zhì)和方便快捷的飲食理念。人均食品消費支出不斷上升為餐飲行業(yè)發(fā)展提供強勁動力。我國居民人均食品煙酒支出從2012年的3983元增加至2021年的7178元。

2012-2022年中國居民人均可支配收入及消費支出

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

隨著懶人經(jīng)濟的興起和生活節(jié)奏的加快，越來越多的人會通過點外賣或便利店即熱食品的方式解決一日三餐的問題。但外賣的衛(wèi)生狀況和食品安全難以得到保障，消費者對健康衛(wèi)生的便捷類食品需求上升，預制菜經(jīng)過適當食材搭配和營養(yǎng)管理，且烹飪便捷，符合消費者需求。截止2021年中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達5.44億人，龐大的外賣用戶群體成為預制菜潛在消費者。

2015-2021年中國外賣用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

三、生產(chǎn)成本分析：初級農(nóng)產(chǎn)品等原材料占比90%以上

預制菜行業(yè)上游為初級農(nóng)產(chǎn)品、油、鹽及其他調(diào)料等。在預制菜生產(chǎn)中，原材料在總生產(chǎn)成本中占比較高，占比90%以上，導致行業(yè)易受原材料價格波動影響。

預制菜成本構成

資料來源：智研咨詢整理

農(nóng)產(chǎn)品成本不斷上漲，短期內(nèi)將影響行業(yè)利潤水平，但是食品消費是相對剛性的需求，原材料成本的上升會逐漸傳導，行業(yè)盈利水平會恢復到正常水平。

2015-2022年中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

四、市場現(xiàn)狀：供需端均旺盛，市場規(guī)模高速增長

中國預制菜供需端均旺盛，市場規(guī)模高速增長，由2015年的650億元增加至2021年的3136億元，年復合增長率達30%，行業(yè)進入蓬勃發(fā)展期。

2015-2021年中國預制菜市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場發(fā)展策略報告》

2021年我國預制菜總消費量達174.72萬噸，人均預制菜消費量僅為8.9KG，相較于日本人均消耗量23.6KG，提升空間巨大，預計2025年中國預制菜市場規(guī)模將超8000億元。

2021年中國預制菜銷量

資料來源：Statista、智研咨詢整理

預制菜在各大平臺銷售火爆，市場滲透率快速提高。其中叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、美團買菜2021年預制菜銷量增幅達3-4倍。

2021年各大平臺預制菜銷售增速

資料來源：智研咨詢整理

預制菜行業(yè)存在眾多同類型中小企業(yè)及個體工商戶，其中多數(shù)采用作坊式生產(chǎn)，競爭較為激烈，從而導致行業(yè)整體毛利率并不高。且近兩年來隨著大量新企業(yè)的涌現(xiàn)，競爭激烈，毛利率有所下降。以味知香、蓋世食品、龍大美食為例，2021年預制菜業(yè)務毛利率分別為25.1%、21.7% 、9.0%，較2020年下降了4.3%、0.7%、8.4%。

2018-2021年預制菜業(yè)務毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

五、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，集中度低

隨著預制菜市場的火爆，上下游企業(yè)紛紛入局，競爭加劇。截至2022年1月底，我國現(xiàn)存預制菜相關企業(yè)超6.8萬家，以中小企業(yè)為主。目前，我國預制菜參與者主要可分為6類：傳統(tǒng)預制菜、速凍企業(yè)、農(nóng)林牧漁企業(yè)、生鮮零售平臺、餐飲中央廚房、餐飲供應鏈平臺。

預制菜行業(yè)企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

除入局企業(yè)數(shù)量不斷增加外，預制菜市場的快速發(fā)展也吸引眾多資本入場，2013-2021年，預制菜賽道超70起投融資事件，總金額超10億元；2021年中國預制菜行業(yè)融資事件超10起，投資方包括青山資本、虢盛資本、小紅書等。

2021年中國預制菜行業(yè)融資事件

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

預制菜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，大量的企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū)，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。但行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量管理體系較為完善，如龍大美食、國聯(lián)水產(chǎn)、味知香等，其中預制菜業(yè)務營收在2021年均實現(xiàn)大幅增長。

2021年中國部分企業(yè)預制菜營業(yè)收入及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

行業(yè)格局十分分散，企業(yè)市場份額占比均較小，2021年龍大美食、國聯(lián)水產(chǎn)、味知香、蓋世食品、千味央廚6家企業(yè)市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費者對產(chǎn)品要求的提升及行業(yè)不斷規(guī)范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業(yè)將逐漸退出市場競爭。

2021年中國預制菜行業(yè)企業(yè)份額

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國預制菜行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。