2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、區(qū)域分布及半導(dǎo)體企業(yè)銷售收入分析[圖]

    一、半導(dǎo)體行業(yè)概述

    半導(dǎo)體行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展，如今已成為世界電子信息技術(shù)創(chuàng)新的基石。半導(dǎo)體行業(yè)派生出諸如PC、互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)、數(shù)字圖像、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等諸多具有劃時代意義的創(chuàng)新應(yīng)用，成為現(xiàn)代日常生活中必不可少的組成部分。半導(dǎo)體產(chǎn)品種類繁多，按不同分類法的產(chǎn)品范圍如下：

半導(dǎo)體產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

    回顧世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在國際分工不斷深化的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了四個轉(zhuǎn)變。至此，全球半導(dǎo)體美-日-韓-中國的價值鏈已基本形成。

世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球半導(dǎo)體市場銷售額

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場運(yùn)行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》顯示：據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（“WSTS”）統(tǒng)計，2020年全球半導(dǎo)體市場呈低開高走態(tài)勢，受新冠肺炎疫情影響，上半年銷售額整體較低，9月份銷售額達(dá)到全年頂點(diǎn)417.6億美元。

2020年全球半導(dǎo)體銷售額分月度

資料來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）、智研咨詢整理

    2020年全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，但受家庭辦公、學(xué)習(xí)和電話會議需求的推動，全球半導(dǎo)體市場逆勢增長。2020年全年全球半導(dǎo)體市場總銷售額為4404億美元，比2019年增長6.8%，以存儲器和專用芯片為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)品開始進(jìn)入繁榮周期。其中，集成電路銷售額3612億美元，同比增長8.4%，集成電路銷售額占半導(dǎo)體市場銷售額的82%。

2011-2020年全球半導(dǎo)體市場銷售額

資料來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）、智研咨詢整理

2020年集成電路在全球半導(dǎo)體市場的占比（單位：億美元、%）

資料來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）、智研咨詢整理

    三、全球半導(dǎo)體市場區(qū)域銷售情況

    從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國蟬聯(lián)全球半導(dǎo)體消費(fèi)市場第一的位置。2020年，中國半導(dǎo)體全球市場份額達(dá)到34.4%。美國、歐洲、日本等市場的占比分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。其中，美國市場實(shí)現(xiàn)21.3%的強(qiáng)勁增長，亞太地區(qū)市場增長5.1%，日本市場實(shí)現(xiàn)1.3%的微弱增長，歐洲市場下跌5.8%。

2020年全球半導(dǎo)體銷售額區(qū)域分布結(jié)構(gòu)

資料來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）、智研咨詢整理

2015-2020年全球半導(dǎo)體銷售額分區(qū)域

資料來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）、智研咨詢整理

    中國本土集成電路產(chǎn)業(yè)起步較晚。受益于政策支持引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)投資基金和專項資金的扶持、社會各界的共同努力，中國集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，企業(yè)創(chuàng)新能力逐步提高，在全球半導(dǎo)體市場占有舉足輕重的地位。

    消費(fèi)電子如智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備和平板電腦等的更新迭代，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，以及智慧城市、智能安防、人工智能等應(yīng)用場景的開拓，都促使我國集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著行業(yè)技術(shù)水平不斷升級，集成電路中的芯片設(shè)計、晶圓制造環(huán)節(jié)也均得到了快速升級。

    根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到8848億元人民幣，較上年增長17%。其中，設(shè)計業(yè)銷售額3778.4億元，增長23.3%；制造業(yè)銷售額2560.1億元，增長19.1%；封裝測試業(yè)銷售額2509.5億元，增長6.8%。

2011-2020年中國集成電路行業(yè)銷售額

資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    四、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭格局及企業(yè)市場份額

    半導(dǎo)體公司的收入狀況為業(yè)界所關(guān)注。在2020年世界十大半導(dǎo)體公司中，美國上榜六家，占據(jù)主要份額。在總收入方面，6家美國公司占前十大公司的59.2%，韓國的兩家公司占前十家公司的32.4%。

    2020年，英特爾蟬聯(lián)全球營收規(guī)模最大的半導(dǎo)體制造商，緊隨其后的是三星電子、海力士和美光。英特爾半導(dǎo)體收入增長3.7%，這一增長是由核心客戶端和服務(wù)器CPU業(yè)務(wù)推動的。盡管智能手機(jī)市場整體放緩，但5G智能手機(jī)的強(qiáng)勁銷售推動高通、聯(lián)發(fā)科等以手機(jī)業(yè)務(wù)為主的半導(dǎo)體公司在2020年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。

2020年全球十大半導(dǎo)體供應(yīng)商半導(dǎo)體收入

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

2020年全球半導(dǎo)體市場企業(yè)市場份額

資料來源：WSTS、Gartner、智研咨詢整理

    五、半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展?jié)摿摆厔?/p>

    在即將到來的萬物互聯(lián)時代，科技新產(chǎn)品的誕生將給半導(dǎo)體行業(yè)帶來新的機(jī)遇。目前，物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等產(chǎn)業(yè)將成為半導(dǎo)體行業(yè)新的市場驅(qū)動力，廣闊的下游市場將為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來越來越大的發(fā)展空間。

半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理