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機(jī)械設(shè)備行業(yè)周報(bào)：CME預(yù)測挖機(jī)出口增速有望轉(zhuǎn)正 關(guān)注工業(yè)母機(jī)自主可控發(fā)展進(jìn)程
CME預(yù)測，7月挖掘機(jī)銷量為14000臺(tái)左右。據(jù)CME（工程機(jī)械雜志）預(yù)估，2024年7月挖掘機(jī)總銷量有望同比增長11%左右（上月實(shí)際總銷量同比增速為5%）。其中，國內(nèi)預(yù)估銷量為6000臺(tái)，同比增長近17%；出口預(yù)估銷量為8000臺(tái)，同比增長近7%，增速轉(zhuǎn)正。
上市公司新簽訂單“喜報(bào)”連連 三大行業(yè)經(jīng)營向好
7月31日晚，中國中車、中化巖土兩家公司披露新簽大額訂單情況。其中，中國中車6月至7月簽訂若干項(xiàng)合同，合計(jì)金額約459.9億元，占公司2023年?duì)I業(yè)收入的19.6%。這筆百億級(jí)的新訂單，有望為公司業(yè)績寫上亮眼的一筆。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)2023年報(bào)及2024一季報(bào)業(yè)績總結(jié)：行業(yè)弱復(fù)蘇 盈利能力逐漸改善
2023 年機(jī)械設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收19058.91 億元，同比+2.56%；歸母凈利潤1161.40 億元，同比+0.80%。2024Q1 實(shí)現(xiàn)營收4130.25 億元，同比+3.75%；歸母凈利潤總額264.77 億元，同比+2.65%，回暖趨勢愈顯。2）利潤率水平較為平穩(wěn)：
機(jī)械設(shè)備行業(yè)周報(bào)：智能焊接滲透空間大 國產(chǎn)焊接控制系統(tǒng)率先突破
智能焊接對(duì)緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對(duì)焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒有實(shí)現(xiàn)智能化改造，主要因?yàn)檫@些行業(yè)呈現(xiàn)工件標(biāo)準(zhǔn)化程度低、小批量的特點(diǎn)，也沒有相對(duì)固定的設(shè)備和產(chǎn)線，智能改造難度大。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)2023年半年度投資策略報(bào)告：關(guān)注“一帶一路”、人形機(jī)器人催化下投資機(jī)會(huì)
1）2023 年以來，申萬機(jī)械設(shè)備行業(yè)上漲5.72%，位列申萬所有一級(jí)行業(yè)第9 位。2）截至2023 年6 月5 日，SW 機(jī)械設(shè)備行業(yè)市盈率（TTM，剔除負(fù)值）為26.70 倍，位居申萬31 個(gè)一級(jí)子行業(yè)中第10 位。3）2023Q1 機(jī)械設(shè)備行業(yè)業(yè)績小幅回暖，但整體來看業(yè)績?nèi)猿袎?，行業(yè)盈利能力小幅提升。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)簡評(píng)報(bào)告：2月挖機(jī)開工同比回暖 關(guān)注光伏設(shè)備回調(diào)機(jī)會(huì)
市場行情回顧：本周中信機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌2.48%，滬深300 指數(shù)下跌0.21%。機(jī)械設(shè)備在全部30 個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第25 位。估值方面，中信機(jī)械行業(yè)估值水平為29.81 倍，歷史估值分位數(shù)為53.42%。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)：制造業(yè)進(jìn)口替代加速 重視通用自動(dòng)化需求拐點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)和政策觀察：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，8 月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.2%，增速環(huán)比提升0.4 pct。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)：光伏電池片設(shè)備HJT訂單加速落地；關(guān)注中報(bào)業(yè)績高增的半導(dǎo)體設(shè)備板塊
1.推薦組合：三一重工 、晶盛機(jī)電、邁為股份、先導(dǎo)智能、恒立液壓、奧特維、杰瑞股份、華測檢測、柏楚電子、金博股份、奧普特、杭可科技、芯源微、利元亨、高測股份、聯(lián)贏激光、瀚川智能、新銳股份。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)：特斯拉機(jī)器人風(fēng)起 國產(chǎn)供應(yīng)鏈遠(yuǎn)航
Optimus 量產(chǎn)是特斯拉實(shí)現(xiàn)L5 自動(dòng)駕駛關(guān)鍵，國產(chǎn)驅(qū)動(dòng)部件迎來供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)Optimus 人形機(jī)器人量產(chǎn)后將發(fā)揮使用場景和視野高度等優(yōu)勢，為特斯拉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法提供海量長尾場景數(shù)據(jù)支持，幫助特斯拉實(shí)現(xiàn)L5 級(jí)別的FSD 算法迭代。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)：鋰電設(shè)備訂單充足 未來業(yè)績確定性高
上周（2021.11.1-11.5）申萬機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)漲幅為2.10%，同期滬深300 指數(shù)漲幅為-1.35%，機(jī)械行業(yè)相對(duì)滬深300 指數(shù)跑贏3.46pct。申萬28 個(gè)一級(jí)行業(yè)有12 個(gè)上漲，機(jī)械設(shè)備行業(yè)漲幅排名第8 位，總體表現(xiàn)位于上游。