摘要：2023年我國摩托車市場(chǎng)面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)。國內(nèi)外需求緊縮，產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降趨勢(shì)，對(duì)整個(gè)摩托車行業(yè)造成了一定影響。盡管國家持續(xù)推出經(jīng)濟(jì)政策，使得國內(nèi)消費(fèi)加快恢復(fù)，但摩托車市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然不盡如人意。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國摩托車產(chǎn)銷量分別為1941.63萬輛和1899.07萬輛，較2022年同期分別下降8.81%和11.34%。

一、定義及分類

摩托車是由汽油機(jī)或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)，靠手柄操縱前輪轉(zhuǎn)向的一種兩輪或三輪的動(dòng)力車。廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸?shù)?，也用作體育運(yùn)動(dòng)器械。摩托車分類較多，按照車型分類，可分為摩托跑車、公路巡航車、重型摩托車和輕型摩托車；按照發(fā)動(dòng)機(jī)類型分類，可分為內(nèi)燃機(jī)摩托車和電動(dòng)摩托車；按照功能分類，可分為騎行摩托車、運(yùn)動(dòng)摩托車、越野摩托車和旅游摩托車。

二、行業(yè)政策

摩托車是我國交通出行體系的重要組成部分，尤其是在三四線城市及農(nóng)村等地區(qū)，摩托車是民眾出行的重要方式。我國摩托車行業(yè)從過去快速發(fā)展到現(xiàn)如今進(jìn)入成熟穩(wěn)定的行業(yè)發(fā)展階段。2022年1月，商務(wù)部等六部門印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的指導(dǎo)意見》，提出要推動(dòng)擴(kuò)大服裝、鞋、箱包、玩具、家具、電子產(chǎn)品、機(jī)械裝備、汽車零件、摩托車、化纖、農(nóng)產(chǎn)品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口。2023年1月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，提出要持續(xù)強(qiáng)化對(duì)汽車、摩托車噪聲污染的認(rèn)證監(jiān)管，適時(shí)將相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)納入強(qiáng)制性認(rèn)證。

三、發(fā)展歷程

20世紀(jì)50年代，中國開始發(fā)展摩托車行業(yè)。1951年8月，中國人民解放軍北京汽車修理公司試制成功第一批共12輛三輪摩托車。1954年1月，第一輛四輪載重摩托車“井岡山”牌誕生，由重慶力帆集團(tuán)的前身嘉陵機(jī)器廠生產(chǎn)。在20世紀(jì)70年代，中國摩托車行業(yè)迎來了一個(gè)新的階段。1973年，中國第一輛250cc的摩托車誕生，標(biāo)志著中國摩托車行業(yè)開始走上正軌。隨后，其他摩托車企業(yè)也開始生產(chǎn)自己的摩托車，如廣州五羊、上海永久等。進(jìn)入20世紀(jì)80年代，中國摩托車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著改革開放的深入，中國成為全球最大的摩托車市場(chǎng)之一。在這個(gè)時(shí)期，中國的摩托車企業(yè)通過引進(jìn)和消化國外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高自身的研發(fā)能力和生產(chǎn)水平。1985年，重慶建設(shè)集團(tuán)引進(jìn)日本本田的技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)出第一輛“建設(shè)”牌摩托車，標(biāo)志著中國摩托車行業(yè)開始走上國際化道路。隨后，其他摩托車企業(yè)如嘉陵、五羊、春蘭等也紛紛引進(jìn)國外技術(shù)，推出了一系列高品質(zhì)的摩托車。

隨著市場(chǎng)需求的不斷增長和技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國的摩托車行業(yè)在21世紀(jì)面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)時(shí)期，中國的摩托車企業(yè)開始進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。2005年，中國第一輛具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“錢江”牌大排量摩托車問世，標(biāo)志著中國摩托車行業(yè)在技術(shù)上取得了重大突破。隨后，其他摩托車企業(yè)也紛紛推出了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)摩托車。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和研發(fā)壁壘

摩托車行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，從零部件到整機(jī)、整車都對(duì)技術(shù)有較高要求。摩托車產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程，包括外觀、動(dòng)力、傳動(dòng)、電器、懸掛、安全等各方面的開發(fā)設(shè)計(jì)和性能匹配、排放及噪聲控制、操控性、舒適性等試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)節(jié)。摩托車行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)大都組建了國家級(jí)技術(shù)中心，主要從事基礎(chǔ)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法規(guī)應(yīng)對(duì)，重點(diǎn)跟蹤和分析世界領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)和基礎(chǔ)核心技術(shù)，對(duì)摩托車企業(yè)的研發(fā)投入、技術(shù)水平、研發(fā)團(tuán)隊(duì)能力和硬件設(shè)施等要求較高。

2、資金壁壘

我國摩托車行業(yè)處于快速發(fā)展階段，一方面，競(jìng)爭(zhēng)加劇以及市場(chǎng)需求的不斷變化，摩托車企業(yè)必須積極采用新型高效工藝技術(shù)及設(shè)備，不斷加強(qiáng)科技研發(fā)的資金投入和提升品牌附加值。另一方面，隨著人工成本上升、原材料價(jià)格波動(dòng)，摩托車企業(yè)必須通過大規(guī)模固定資產(chǎn)投資，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，才能形成較強(qiáng)的采購和銷售議價(jià)能力，降低生產(chǎn)成本。因此，摩托車行業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金門檻將不斷提高。

3、出口認(rèn)證壁壘

國內(nèi)摩托車產(chǎn)品主要出口北美、歐洲等區(qū)域，由于北美等地區(qū)對(duì)于摩托車產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能、安全性能方面要求極為嚴(yán)格，主要表現(xiàn)形式為各類法規(guī)、指令、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證等。因此，我國摩托車產(chǎn)品必須通過相應(yīng)認(rèn)證，否則無法進(jìn)入北美等地區(qū)，這對(duì)于我國摩托車產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和資質(zhì)認(rèn)證提出了較高要求，形成一定的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

摩托車作為一個(gè)高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多。摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料，以及內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、儀表盤、摩托車架、摩托車輪胎、軸承、齒輪等零部件和配件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為摩托車整車制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類消費(fèi)者，包括政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者和出口等摩托車消費(fèi)市場(chǎng)。一方面，摩托車可以作為消費(fèi)品滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒煌ǔ鲂械谋憷?，另一方面，摩托車也可以作為生產(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。摩托車產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

內(nèi)燃機(jī)

濰坊華源內(nèi)燃機(jī)制造有限公司

廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司

安徽全柴動(dòng)力股份有限公司

常柴股份有限公司

昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司

電機(jī)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

中山大洋電機(jī)有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

上游

浙江錢江摩托股份有限公司

隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

大長江集團(tuán)有限公司

新大洲控股股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江錢江摩托股份有限公司

浙江錢江摩托股份有限公司秉承“成為全球騎行領(lǐng)域引領(lǐng)者”愿景和“承載激情，成就自由多彩的騎行生活”使命，企業(yè)致力于高性能摩托核心技術(shù)研發(fā)，將品質(zhì)和責(zé)任視為發(fā)展根基，用科技不斷升級(jí)駕駛體驗(yàn)，打造休閑、運(yùn)動(dòng)、娛樂為主的出行產(chǎn)品與用戶運(yùn)營平臺(tái)。企業(yè)擁有Benelli、QJMOTOR、QJIANG三大燃油車品牌，排量覆蓋50cc-1200cc，品類覆蓋復(fù)古、街車、巡航、旅行、仿賽、越野等，豐富的產(chǎn)品滿足用戶出行、運(yùn)動(dòng)、競(jìng)技、休閑、娛樂等多樣性需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)摩托車整車及電動(dòng)自行車業(yè)務(wù)營收同比增長11.97%至27.18億元，毛利率同比減少2.18個(gè)百分點(diǎn)至25.89%，主要得益于企業(yè)內(nèi)銷大排量摩托車銷量同比大幅增長，帶動(dòng)摩托車整車及電動(dòng)自行車營收增長。

（2）隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司

隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司秉持低碳環(huán)保理念，構(gòu)建智能制造、智慧運(yùn)營和智享服務(wù)的全場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為人們的居家出行提供低碳動(dòng)力、智慧產(chǎn)品，成為全球消費(fèi)者喜愛和信賴的品牌。企業(yè)產(chǎn)品主要包括兩輪摩托車、三輪摩托車、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、全地形車、通用機(jī)械和充電樁等，產(chǎn)品暢銷全球80多個(gè)國家和地區(qū)，并與BMW、TORO、Cummins等全球500強(qiáng)企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2023年以來，企業(yè)持續(xù)堅(jiān)持“聚焦主業(yè)、做大做強(qiáng)、做精做透”的戰(zhàn)略方向，并加快推動(dòng)“四轉(zhuǎn)一升”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)摩托車業(yè)務(wù)營收增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)摩托車營收同比增長4.25%至41.44億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年我國摩托車市場(chǎng)面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)。國內(nèi)外需求緊縮，產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降趨勢(shì)，對(duì)整個(gè)摩托車行業(yè)造成了一定影響。盡管國家持續(xù)推出經(jīng)濟(jì)政策，使得國內(nèi)消費(fèi)加快恢復(fù)，但摩托車市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然不盡如人意。中國摩托車商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國摩托車產(chǎn)銷量分別為1941.63萬輛和1899.07萬輛，較2022年同期分別下降8.81%和11.34%。盡管我國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在改善，但摩托車市場(chǎng)仍然面臨著較大的壓力和挑戰(zhàn)。一方面，隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，部分城市限制了摩托車的使用，對(duì)摩托車的銷售造成了影響。另一方面，消費(fèi)趨勢(shì)的變化也使得消費(fèi)者對(duì)摩托車的需求逐漸轉(zhuǎn)向高端化、個(gè)性化、智能化等方面，而傳統(tǒng)摩托車市場(chǎng)主要以中低端產(chǎn)品為主，難以滿足消費(fèi)者的需求。未來，政府和社會(huì)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)摩托車行業(yè)的支持和引導(dǎo)，推動(dòng)摩托車行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)摩托車行業(yè)的發(fā)展

對(duì)摩托車行業(yè)來說，我國摩托車85%銷往農(nóng)村市場(chǎng)，過去十幾年，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)了摩托車行業(yè)的發(fā)展。盡管一些較為發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)摩托車市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，但一些邊遠(yuǎn)落后地區(qū)摩托車市場(chǎng)仍有一定的增長空間。與此同時(shí)，隨著國家對(duì)農(nóng)業(yè)支持力度的進(jìn)一步加大，有利于帶動(dòng)邊遠(yuǎn)落后農(nóng)村地區(qū)的共同發(fā)展，從而提高摩托車在偏遠(yuǎn)農(nóng)村的銷售量。

（2）利好政策支持

近年來，國家不斷出臺(tái)摩托車相關(guān)政策，很大程度上刺激了摩托車產(chǎn)品的消費(fèi)，有效促進(jìn)了摩托車行業(yè)的發(fā)展。主要包括《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的指導(dǎo)意見》 《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等政策，這些政策的出臺(tái)促進(jìn)了摩托車行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，為摩托車行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和空間。

（3）發(fā)展中國家穩(wěn)定的消費(fèi)需求提供了一定的市場(chǎng)空間

以尼日利亞、墨西哥、伊朗、菲律賓、印度等為代表的發(fā)展中國家，公共交通系統(tǒng)不夠發(fā)達(dá)且建設(shè)投入力度不足，摩托車作為交通工具可在一般道路和高速公路行駛，被廣泛地用于個(gè)人日常交通和生產(chǎn)。近年來，我國摩托車市場(chǎng)產(chǎn)銷量有所波動(dòng)，但在其他發(fā)展中國家摩托車需求的帶動(dòng)下，全球摩托車銷量較為穩(wěn)定。中國摩托車出口目的地前十名國家大部分為發(fā)展中國家，是中國摩托車的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)中國摩托車產(chǎn)品的認(rèn)可度較高。未來，隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的持續(xù)提高，有助于為我國摩托車行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

近年來，鋼材、銅、鋁合金、橡膠和塑料等原材料的價(jià)格出現(xiàn)了較大波動(dòng)。以鋼材為例，2023年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體偏弱運(yùn)行，國內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)激烈碰撞，鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)釋放，下游需求總體偏弱，外需表現(xiàn)好于內(nèi)需，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)沖高回落、震蕩下行走勢(shì)。原材料價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)使得摩托車上游零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本變動(dòng)較大，進(jìn)而影響摩托車整車生產(chǎn)企業(yè)的盈利水平。

（2）城市禁摩政策關(guān)閉城市摩托車市場(chǎng)

隨著國家城市化建設(shè)的推進(jìn)，道路交通安全問題愈發(fā)受到重視。為了確保市民的出行安全，各地省會(huì)城市紛紛實(shí)施了禁摩、限摩政策。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國已有超過200個(gè)城市實(shí)行禁限摩政策，并存在不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。從當(dāng)前情況來看，城市禁摩、限摩政策將會(huì)是一項(xiàng)長期性的措施，這意味著摩托車在城市中的消費(fèi)面臨挑戰(zhàn)。

（3）交通替代品的威脅

目前，摩托車在農(nóng)村市場(chǎng)最主要的威脅來自替代品的威脅。電動(dòng)車、汽車、燃油助力車的迅速發(fā)展，大量分流了摩托車市場(chǎng)的潛在消費(fèi)者。燃油助力車和電動(dòng)自行車因不用上機(jī)動(dòng)車牌照、無車輛購置附加費(fèi)、價(jià)格低等因素，不僅在城鎮(zhèn)和平原地區(qū)擁有較大市場(chǎng)需求，而且在農(nóng)村市場(chǎng)也占有了一定的市場(chǎng)份額。同時(shí)，國內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國產(chǎn)汽車紛紛轉(zhuǎn)向農(nóng)村市場(chǎng)，進(jìn)一步?jīng)_擊摩托車的傳統(tǒng)市場(chǎng)?？偠灾?，農(nóng)村可替代交通工具的增加使得農(nóng)村摩托車市場(chǎng)空間進(jìn)一步縮小，影響摩托車的銷量。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，隨著摩托車行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)摩托車企業(yè)數(shù)量逐漸增加，摩托車行業(yè)整體呈現(xiàn)高度市場(chǎng)化。隨著摩托車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)，將會(huì)有更多的摩托車企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，退出市場(chǎng)，摩托車行業(yè)生產(chǎn)集中度將進(jìn)一步提高，“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的龍頭效應(yīng)將更為顯著。2022年中國燃油摩托車銷售前十名企業(yè)(集團(tuán))為大長江、隆鑫、新大洲本田、宗申、五羊-本田、洛陽北方、重慶德呈威、廣州大運(yùn)、大冶、力帆。2022年中國電動(dòng)摩托車銷售前十名企業(yè)(集團(tuán))為雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源、東莞臺(tái)鈴、江蘇新日、宗申集團(tuán)、淮海、巴士新能源、金翌、雷沃、隆鑫。

九、發(fā)展趨勢(shì)

為了滿足環(huán)保需求，摩托車的電動(dòng)化發(fā)展也是未來的必然趨勢(shì)。通過引入電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，摩托車的排放將大大降低，從而提高環(huán)保性能。同時(shí)，電動(dòng)摩托車的續(xù)航里程和動(dòng)力性能也在不斷提高，能夠滿足更多消費(fèi)者的需求。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)者需求的多樣化，摩托車的個(gè)性化定制也逐漸成為一種趨勢(shì)。消費(fèi)者可以根據(jù)自己的喜好和需求，選擇適合自己的摩托車款式和配置，甚至參與設(shè)計(jì)過程，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的定制服務(wù)。此外，隨著科技的進(jìn)步，摩托車的智能化將成為未來的重要趨勢(shì)。通過引入先進(jìn)的智能化技術(shù)，如無人駕駛、智能導(dǎo)航等，摩托車的安全性和便捷性將得到顯著提升，為消費(fèi)者提供更好地使用體驗(yàn)。