摘要：近年來(lái)，隨著居民收入水平不斷提升，我國(guó)中等收入群體不斷擴(kuò)大，追求品質(zhì)消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)，帶動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)水平持續(xù)提升，為海參消費(fèi)提供良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。疊加疫情后居民身體保健意識(shí)上升，持續(xù)推動(dòng)海參等保健產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)海參行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)，遼寧、山東、河北、福建等地海參養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)海參生產(chǎn)總量達(dá)25萬(wàn)噸，與2022年生產(chǎn)規(guī)模保持相對(duì)持平，但較2019年增加了7.8萬(wàn)噸。

一、定義及分類(lèi)

海參是棘皮動(dòng)物門(mén)海參綱動(dòng)物的統(tǒng)稱(chēng)，廣泛分布于全球各大海域。因其肉質(zhì)軟嫩，營(yíng)養(yǎng)豐富，食療、醫(yī)用價(jià)值均較高，往往同人參、燕窩、魚(yú)翅齊名，是世界八大珍品之一。海參品種豐富，全球范圍內(nèi)大約有九百多種，我國(guó)海域大約擁有一百四十種。按市場(chǎng)習(xí)慣分類(lèi)，一般將海參大致分為兩類(lèi)：一類(lèi)為體表有肉疣、管足者，多為黑色，統(tǒng)稱(chēng)為刺參、黑參，如遼參、膠東參、關(guān)東參、關(guān)西參等；另一類(lèi)體則是體表較為光滑，多為白色或灰色，統(tǒng)稱(chēng)為白參、什色參或光參，如赤瓜參、石參、白石參等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》《關(guān)于做好2023年水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣“五大行動(dòng)”工作的通知》等政策均重點(diǎn)指出，要以綠色高質(zhì)量發(fā)展和漁業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo)，結(jié)合重點(diǎn)推廣的水產(chǎn)養(yǎng)殖品種和技術(shù)，實(shí)施水產(chǎn)健康養(yǎng)殖提升行動(dòng)，推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。在此政策背景下，我國(guó)海參養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)綠色智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)成為必然。同時(shí)，據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)海參養(yǎng)殖用藥監(jiān)管的緊急通知》《關(guān)于開(kāi)展2023年水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的通知》等政策明確指出，要加強(qiáng)對(duì)海參養(yǎng)殖行業(yè)的藥用監(jiān)管力度，實(shí)施海參養(yǎng)殖用藥減量行動(dòng)，構(gòu)建更為優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)海參行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)海參養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)50年代。1954年，我國(guó)開(kāi)始進(jìn)行海參育苗研究，到20世紀(jì)60年代，山東省海水養(yǎng)殖研究所培育出一定數(shù)量的稚幼參，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)海參養(yǎng)殖業(yè)的初步探索成功。在20世紀(jì)90年代，我國(guó)開(kāi)始以長(zhǎng)島為核心對(duì)外逐步進(jìn)行大規(guī)模海參養(yǎng)殖，國(guó)內(nèi)海參養(yǎng)殖業(yè)正式進(jìn)入起步發(fā)展階段。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)需求的增加，我國(guó)開(kāi)始在山東、大連地區(qū)大規(guī)模養(yǎng)殖，全國(guó)海參養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，海參養(yǎng)殖業(yè)逐漸發(fā)展成為新的熱點(diǎn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之一。

四、行業(yè)壁壘

1、自然資源壁壘

生態(tài)環(huán)境的合格與否，將直接影響到海參能否生存，并將直接影響產(chǎn)品口感、規(guī)格、品質(zhì)；合適的生存環(huán)境是否有足夠的容量，直接制約海參養(yǎng)殖的規(guī)模擴(kuò)張。因此，獲取足夠空間的自然資源對(duì)于確保海參養(yǎng)殖品質(zhì)及生產(chǎn)力都至關(guān)重要。由于國(guó)內(nèi)適合海參養(yǎng)殖的自然資源相對(duì)較為集中、有限，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)者而言，獲得豐富而合適的養(yǎng)殖區(qū)困難較大，自然資源因此成為海參養(yǎng)殖業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻。

2、綠色壁壘

人們物質(zhì)生活水平的提高，對(duì)海參產(chǎn)品的品質(zhì)要求更高。綠色壁壘在海參產(chǎn)品出口貿(mào)易中體現(xiàn)得更為明顯，國(guó)外對(duì)我國(guó)出口海參的檢測(cè)，不僅局限于產(chǎn)品的本身，還進(jìn)一步細(xì)化到跟蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，即派專(zhuān)人到境內(nèi)來(lái)監(jiān)測(cè)企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、原料的產(chǎn)地環(huán)境。有機(jī)、綠色和無(wú)公害已逐步成為市場(chǎng)進(jìn)入的通行證，在北京、大連等城市已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施海參產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。綠色壁壘要求進(jìn)入企業(yè)不僅要擁有適宜海參養(yǎng)殖的優(yōu)質(zhì)海域（水）資源，還要具備先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)、合理的組織管理、科學(xué)的養(yǎng)殖模式和嚴(yán)密的作業(yè)規(guī)范等“軟件”支持。

3、資金壁壘

海參養(yǎng)殖需要較大的初期投資，包括建設(shè)海水養(yǎng)殖池、購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)殖設(shè)備、購(gòu)買(mǎi)種苗等，此后還需要投入飼料、藥品、人工管理等持續(xù)性養(yǎng)殖費(fèi)用。從生長(zhǎng)周期看，海參養(yǎng)殖大概需要3年。這意味著，在整個(gè)養(yǎng)殖期間，海參養(yǎng)殖商家需要投入大量資金，且需要不斷投入資金升級(jí)養(yǎng)殖裝備，以提高海參養(yǎng)殖效益和產(chǎn)品質(zhì)量，這要求新進(jìn)入企業(yè)或個(gè)人擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力。行業(yè)因此形成較高資金進(jìn)入壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

海參產(chǎn)業(yè)鏈上游包括海參苗種繁育、飼料、養(yǎng)殖裝備等。其中，海參苗種繁育是海參養(yǎng)殖的起點(diǎn)，涉及到種質(zhì)資源的保護(hù)和選育、苗種生產(chǎn)技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)等方面；飼料和裝備也是支撐海參養(yǎng)殖發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是海參的養(yǎng)殖、捕撈和加工。其中，海參養(yǎng)殖指養(yǎng)殖戶(hù)購(gòu)買(mǎi)海參苗投放至固定海域養(yǎng)殖場(chǎng)地，通過(guò)科學(xué)的管理和養(yǎng)殖技術(shù)的運(yùn)用，使海參生長(zhǎng)到適于銷(xiāo)售的規(guī)格；海參加工指捕撈上來(lái)的海參在經(jīng)過(guò)清洗、去內(nèi)臟等初步處理后，進(jìn)行干制、鹽漬、罐頭等加工，進(jìn)一步增值，同時(shí)延長(zhǎng)保存時(shí)長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是海參企業(yè)通過(guò)線(xiàn)下實(shí)體店、線(xiàn)上電商平臺(tái)等渠道，將海參銷(xiāo)售給終端消費(fèi)者。海參產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

海參行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海參苗種繁育

江蘇榆城集團(tuán)有限公司

山東海藍(lán)灣海洋科技有限公司

昌黎縣麗春海參養(yǎng)殖有限公司

江蘇榆潤(rùn)海洋生物科技有限公司

江蘇眾利海洋科技有限公司

萊州市樂(lè)達(dá)水產(chǎn)育苗有限公司

水產(chǎn)飼料

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

通威股份有限公司

杭州?；士萍脊煞萦邢薰?/span>

寧波天邦飼料科技有限公司

養(yǎng)殖裝備

上游

獐子島集團(tuán)股份有限公司

山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

山東東方海洋科技股份有限公司

大連棒棰島海產(chǎn)股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）獐子島集團(tuán)股份有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司成立于1958年，2006年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“獐子島”。獐子島是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為以海珍品種業(yè)、海水增養(yǎng)殖、海洋食品為主業(yè)，集冷鏈物流、漁業(yè)裝備等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)為一體的綜合型海洋企業(yè)，旗下海參產(chǎn)品市場(chǎng)知名度極高。2023年前三季度，獐子島業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)總收入為12.81億元，同比下降15.51%。

（2）山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司成立于1993年，2004年在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“好當(dāng)家”。好當(dāng)家是一家集水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品加工、海洋捕撈于一體的綜合性企業(yè)，擁有數(shù)十項(xiàng)海參養(yǎng)殖、加工等方面發(fā)明專(zhuān)利，其中“一種即食海參加工方法”獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，陸續(xù)開(kāi)發(fā)了即食鮮海參、冷凍即食海參、速發(fā)海參等海參產(chǎn)品和上百款休閑即食海洋食品。2023年前三季度，好當(dāng)家業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)總收入達(dá)10.69億元，同比增長(zhǎng)12.31%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著居民收入水平不斷提升，我國(guó)中等收入群體不斷擴(kuò)大，品質(zhì)消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)，帶動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)水平持續(xù)提升，為海參消費(fèi)提供良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。疊加疫情后居民保健意識(shí)上升，持續(xù)推動(dòng)海參等保健產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)海參行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)海參生產(chǎn)總量達(dá)25萬(wàn)噸，與2022年生產(chǎn)規(guī)?；境制?，但較2019年增加了7.8萬(wàn)噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)容量增長(zhǎng)潛力巨大

城鄉(xiāng)居民購(gòu)買(mǎi)水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化為海參養(yǎng)殖行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著人們生活水平由“溫飽”型向營(yíng)養(yǎng)型、健康型的根本性轉(zhuǎn)變，高蛋白、低脂肪的海參等水產(chǎn)品日益成為廣大城鄉(xiāng)居民必不可少的副食品消費(fèi)對(duì)象。同時(shí)，我國(guó)海參、鮑魚(yú)等海水或淡水養(yǎng)殖水產(chǎn)品的外貿(mào)出口呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)頭，因此海參養(yǎng)殖業(yè)的市場(chǎng)容量將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊。

（2）養(yǎng)殖技術(shù)日趨成熟

近年來(lái)，在發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)過(guò)程中，各地都十分重視推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步，健全科研機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)的應(yīng)用和推廣，加快科研成果轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，迅速提高了我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)水平和資源的綜合開(kāi)發(fā)能力，促使我國(guó)扇貝、鮑魚(yú)、海參、牙鲆魚(yú)、對(duì)蝦等品種的育苗和養(yǎng)殖技術(shù)不斷完善，國(guó)內(nèi)海參養(yǎng)殖技術(shù)體系日益成熟，為海參行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了更多機(jī)遇。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來(lái)，多地政府先后出臺(tái)了一系列政策措施，支持海參養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、貸款扶持等，在一定程度上緩解了海參企業(yè)的資金壓力，提高了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另外，為維持生態(tài)環(huán)境平衡，我國(guó)政府加大了對(duì)海參、蝦、鮑魚(yú)、扇貝等海產(chǎn)品捕撈力度的限制，人工養(yǎng)殖成為海洋水產(chǎn)品生產(chǎn)的第一選擇，日益促進(jìn)國(guó)內(nèi)海參養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）海域環(huán)境質(zhì)量下降

近年來(lái)，海洋污染愈發(fā)嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)許多養(yǎng)殖海域理化因子嚴(yán)重超標(biāo)，濫用藥物和飼料添加劑的現(xiàn)象亟待解決。一方面，由于陸源污染物的排放，我國(guó)近岸部分海域受無(wú)機(jī)氮和活性磷酸鹽污染，水體呈一定程度的富營(yíng)養(yǎng)化，赤潮頻繁發(fā)生；另一方面，由于養(yǎng)殖生產(chǎn)的高密度造成大量的氮流入水體中，養(yǎng)殖水域的二次污染亦十分嚴(yán)重。這一背景嚴(yán)重制約了我國(guó)海參養(yǎng)殖業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（2）行業(yè)集中度不高

我國(guó)海參養(yǎng)殖行業(yè)多是個(gè)體經(jīng)營(yíng)，較為分散，集約化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)較少，限制了行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，過(guò)度分散的經(jīng)營(yíng)模式也限制了養(yǎng)殖新品種的開(kāi)發(fā)和高新養(yǎng)殖技術(shù)的導(dǎo)入，持續(xù)影響行業(yè)發(fā)展。在多重因素共同影響下，我國(guó)海參行業(yè)集中度偏低，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“多、小、散、弱”現(xiàn)狀。

（3）行業(yè)法律法規(guī)尚未健全

目前，由于我國(guó)海參養(yǎng)殖行業(yè)配套的法律法規(guī)仍尚未完善，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度投喂、濫用藥物等亂象仍然存在。同時(shí)，由于法規(guī)不健全，市場(chǎng)對(duì)海參產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法也缺乏統(tǒng)一的規(guī)定，導(dǎo)致市場(chǎng)上的海參產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，不少商家甚至?xí)源纬浜茫@不僅給消費(fèi)者商品選購(gòu)帶來(lái)困擾，降低了消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，更會(huì)影響行業(yè)整體發(fā)展的規(guī)范性和有序管理程度，十分不利于海參行業(yè)的健康發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

海參養(yǎng)殖在我國(guó)已有較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷史，我國(guó)海參市場(chǎng)充斥了大量品牌，且這些品牌在質(zhì)量、價(jià)格、銷(xiāo)售渠道等方面都存在較大差異，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。疊加海參養(yǎng)殖集約化程度不高等因素影響，即使是好當(dāng)家、獐子島、ST東洋、ST東洋等擁有較高知名度的海參企業(yè)，其所占市場(chǎng)份額仍舊較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，獐子島、好當(dāng)家和ST東洋的營(yíng)業(yè)收入分別為12.81億元、10.69億元、3.25億元，占海參行業(yè)市場(chǎng)份額分別為2.56%、2.14%、0.65%。國(guó)內(nèi)海參行業(yè)集中度整體偏低。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀(guān)念的轉(zhuǎn)變，海參作為高端海產(chǎn)品，市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是隨著中產(chǎn)階級(jí)的崛起，海參在禮品市場(chǎng)和高端餐飲市場(chǎng)中的需求量將進(jìn)一步增加。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)海參的品質(zhì)和品牌的關(guān)注度提升，市場(chǎng)對(duì)海參產(chǎn)品的安全、健康、營(yíng)養(yǎng)等方面的要求也越來(lái)越高。因此，品質(zhì)化、品牌化將成為海參行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。另外，在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)海參產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)已成為必然，海參企業(yè)將加速拓展海外市場(chǎng)，以提高品牌國(guó)際知名度，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。