科技行業(yè)專題研究:全球數(shù)字芯片1Q24展望:PC/手機(jī)回調(diào) 數(shù)據(jù)中心保持強(qiáng)勁
華泰觀點(diǎn):AI 驅(qū)動(dòng)下數(shù)據(jù)中心或延續(xù)增長(zhǎng),關(guān)注PC/手機(jī)復(fù)蘇進(jìn)展我們通過(guò)分析英偉達(dá)、英特爾、AMD、博通等20 家全球領(lǐng)先芯片/終端廠商4Q23 業(yè)績(jī)及未來(lái)指引
英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室升級(jí)中子測(cè)量設(shè)施
英國(guó)國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室(NPL)宣布升級(jí)新的中子測(cè)量設(shè)施,增強(qiáng)英國(guó)核能、國(guó)防和聚變研究領(lǐng)域的安全可靠運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。升級(jí)的新型粒子加速器為荷蘭制造的2.0 MV同軸VHC Tandetron,功率將提高6倍,成為全球少數(shù)提供精確可追蹤中子標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施之一。
下游終端需求提升 硫酸價(jià)格上漲明顯
作為“工業(yè)之母”,硫酸在大宗商品市場(chǎng)中具有舉足輕重的地位。2月中下旬以來(lái),硫酸價(jià)格出現(xiàn)明顯回升,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日,國(guó)內(nèi)98%硫酸的市場(chǎng)主流日均價(jià)在307.34元/噸,較上月同期上漲39.30%。
光伏玻璃行業(yè)深度報(bào)告:供需動(dòng)態(tài)緊平衡 旺季到來(lái)價(jià)格有望上漲
核心觀點(diǎn):光伏玻璃由于具有重資產(chǎn)、建設(shè)周期長(zhǎng)、連續(xù)生產(chǎn)、庫(kù)存占地面積大等特性,產(chǎn)能通常呈“階梯式”釋放,在組件排產(chǎn)快速上漲時(shí),相比其他輔材環(huán)節(jié)更容易出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配。
鋼鐵行業(yè)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng):關(guān)注高能耗行業(yè)可能減產(chǎn)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)
時(shí)隔兩年,政府工作報(bào)告再次對(duì)單位GDP 能耗提出定量要求。(1)3 月5 日,2024 年政府工作報(bào)告提出2024 年單位GDP 能耗降低2.5%左右;(2)上一次在政府工作報(bào)告中對(duì)單位GDP 能耗提出要求的是2021 年,目標(biāo)是下降3%左右,當(dāng)年實(shí)際下降了2.7%;
數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)周刊:政策持續(xù)發(fā)力,深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展
3月5日,《2024年政府工作報(bào)告》公布,提出要深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策,積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用,開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng),打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
智能家居行業(yè)周刊:智能家居發(fā)展提速,消費(fèi)潛能加速釋放
3月8日,浙江省商務(wù)廳、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等13部門(mén)發(fā)布了《促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施》(簡(jiǎn)稱《措施》)。
生物醫(yī)藥行業(yè)周刊:產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力足,抗腫瘤藥物市場(chǎng)延續(xù)高熱態(tài)勢(shì)
3月4日,海口市政府公布《??谑嘘P(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》(以下簡(jiǎn)稱《措施》)及實(shí)施細(xì)則,進(jìn)一步加快推動(dòng)??谑猩镝t(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,打造具有更強(qiáng)創(chuàng)新力、更高附加值的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈,形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
食品飲料行業(yè)周刊:各地方政府動(dòng)作不斷,預(yù)制菜等熱門(mén)賽道蓄勢(shì)待發(fā)
2 月 19 日,遵義市酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布第二屆“遵義十大名酒”評(píng)選結(jié)果公示: 53 度新飛天茅臺(tái)酒獲卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng);金鉆習(xí)酒、國(guó)臺(tái)國(guó)標(biāo)酒、珍酒·珍三十、紅標(biāo)董酒獲遵義杰出名酒稱號(hào)。
支付服務(wù)行業(yè)周刊:政策紅利釋放,行業(yè)進(jìn)入量質(zhì)雙升新階段
2023年,在全球跨國(guó)投資受新冠疫情、地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義等多重因素影響,減少18%的情況下,中國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)53766家,同比增長(zhǎng)39.7%;實(shí)際使用外資金額11339.1億元人民幣,引資規(guī)模僅次于2021年、2022年,處于歷史第三高水平。
建材行業(yè)定期報(bào)告:標(biāo)本兼治繼續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策 特別國(guó)債釋放積極信號(hào)
本周(2024/3/4-3/8)建材動(dòng)態(tài):水泥需求弱勢(shì)恢復(fù),區(qū)域價(jià)格震蕩下行。浮法玻璃大部分地區(qū)庫(kù)存增加,價(jià)格呈下行趨勢(shì);玻纖中,無(wú)堿紗延續(xù)弱勢(shì),電子紗冷淡盤(pán)整。
美妝醫(yī)美月報(bào):1-2月美妝國(guó)貨龍頭迎“開(kāi)門(mén)紅” 38節(jié)行業(yè)景氣向好
2 月美容護(hù)理行業(yè)指數(shù)上漲14.4%,跑贏滬深300 指數(shù)5.1ppt。其中,個(gè)護(hù)用品、化妝品、醫(yī)療美容二級(jí)板塊漲跌幅分別為8.2%、15.9%、17.7%,我們認(rèn)為主要受益于前期超跌回補(bǔ)、行業(yè)數(shù)據(jù)邊際向好、38 大促前期催化等因素拉動(dòng)。
2024年2月挖機(jī)銷量點(diǎn)評(píng):2月銷量低于預(yù)期 設(shè)備更新有望助力行業(yè)復(fù)蘇
2 月挖機(jī)銷量低于預(yù)期,新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策有助于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇。
證券行業(yè)周報(bào):監(jiān)管引導(dǎo)DMA降杠桿促市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行
本周(2023.2.26-2023.3.1)非銀金融(申萬(wàn))漲0.41%,漲跌幅在31 個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排第21 位,跑輸滬深300 指數(shù)0.96pct。證券Ⅱ(申萬(wàn))漲1.83%,跑贏滬深300 指數(shù)0.45pct。
我船舶業(yè)三大指標(biāo)全球領(lǐng)先 船海產(chǎn)品全面突破
工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)連續(xù)14年居世界第一位。2023年,我國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)11.8%;新承接訂單量7120萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)56.4%;截至2023年底,手持訂單量13939萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)32.0%,所有指標(biāo)第一次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
保險(xiǎn)Ⅱ行業(yè)深度報(bào)告:保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期入市現(xiàn)狀、動(dòng)因和展望
7 24 政治局會(huì)議后,證監(jiān)會(huì)協(xié)同多部委,號(hào)召以保險(xiǎn)資金為代表的長(zhǎng)期資金積極入市。作為近年來(lái)寄予厚望的增量資金,險(xiǎn)資能否持續(xù)增配股票成為投資者熱議的話題。