半導(dǎo)體行業(yè)中期策略：AI端側(cè)應(yīng)用落地+需求回暖 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇在即
AI 端側(cè)應(yīng)用落地，拉動(dòng)邊緣/端側(cè)計(jì)算芯片需求推理階段是AI 模型落地應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推理端通過(guò)云計(jì)算、邊緣計(jì)算、和終端側(cè)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)算力性能的優(yōu)化。人工智能通用大模型通常適合于在公有云平臺(tái)上部署；IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)AI 公有云服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)80.6%，預(yù)計(jì)2022 年至2026 年中國(guó)AI 公有云市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速高于30.9%。
環(huán)保行業(yè)跟蹤周報(bào)：財(cái)政部下達(dá)2024年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算 關(guān)注瀚藍(lán)發(fā)債后資金使用軍信置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
重點(diǎn)推薦：光大環(huán)境，興蓉環(huán)境，洪城環(huán)境，美?？萍?，九豐能源，昆侖能源，龍凈環(huán)保，高能環(huán)境，景津裝備，仕凈科技，金宏氣體，藍(lán)天燃?xì)?，新奧股份，瀚藍(lán)環(huán)境，宇通重工，賽恩斯，路德環(huán)境，盛劍環(huán)境，凱美特氣，華特氣體，國(guó)林科技，金科環(huán)境，三聯(lián)虹普，天壕能源，英科再生。
實(shí)探寧德時(shí)代“燈塔工廠”：AI賦能“極限制造”
“目前，我們的產(chǎn)線都處于滿負(fù)荷狀態(tài)，相比去年訂單量有所增加?！彪娦局圃煅b配車間負(fù)責(zé)人郭杰（化名）表示。郭杰所在的溧陽(yáng)江蘇時(shí)代工廠正是寧德時(shí)代去年新晉的“燈塔工廠”。目前，全球鋰電行業(yè)僅有的3座“燈塔工廠”均來(lái)自寧德時(shí)代。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)周刊：數(shù)據(jù)中心耗電量呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，綠色化發(fā)展大勢(shì)所趨
數(shù)據(jù)中心作為能源消費(fèi)大戶，隨著其規(guī)模不斷擴(kuò)大，能耗也隨之增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)過(guò)去幾年我國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年全國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量約2700億千瓦時(shí)，占到全社會(huì)用電量的2.93%。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域滲透，人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等新型數(shù)字產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年，全國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量占全社會(huì)用電量的比重將提升至5%。數(shù)據(jù)中心行業(yè)面臨巨大能源壓力，數(shù)據(jù)中心加強(qiáng)節(jié)能減排已刻不容緩。
芯片行業(yè)周刊：各地爭(zhēng)先打造芯片高地，加快補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
作為全國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)第一大省，廣東在消費(fèi)電子、通信、人工智能、汽車電子等領(lǐng)域擁有國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體及集成電路應(yīng)用市場(chǎng)。近年來(lái)廣東省大力實(shí)施“廣東強(qiáng)芯”工程，加快構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”，已在高端模擬、化合物半導(dǎo)體、MEMS傳感器等特色工藝方面布局一批重大產(chǎn)線項(xiàng)目，基本形成以廣州、深圳、珠海為核心，帶動(dòng)佛山、東莞等地協(xié)同發(fā)展的“3+N”產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)加速形成集聚，發(fā)展生態(tài)日趨完善，促使廣東省已成為我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)集聚的重要區(qū)域，全省半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展位居全國(guó)前列。數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群營(yíng)收已超過(guò)2700億元，同比增長(zhǎng)了19.04%，較2019年復(fù)合增長(zhǎng)了22.47%
油運(yùn)行業(yè)二季度業(yè)績(jī)前瞻：Q2盈利環(huán)比穩(wěn)中有升 成品油運(yùn)同比高增
油運(yùn)產(chǎn)能利用率已處閾值，紅海影響助力淡季不淡。二季度油運(yùn)運(yùn)價(jià)中樞維持高位，預(yù)計(jì)Q2 業(yè)績(jī)環(huán)比穩(wěn)中有升，其中原油油運(yùn)同比高基數(shù)，成品油運(yùn)同比繼續(xù)高增。
模擬芯片：需求底部已現(xiàn) 格局有望優(yōu)化
2024 年6 月19 日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革，服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，提出嚴(yán)把入口關(guān)，更大力度支持并購(gòu)重組。國(guó)內(nèi)模擬芯片公司行業(yè)底部已現(xiàn)但競(jìng)爭(zhēng)激烈，《八條措施》有望加速行業(yè)出清，優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局。
銀發(fā)經(jīng)濟(jì)人才緊缺 細(xì)分賽道催生新需求
日前，人力資源社會(huì)保障部發(fā)布《關(guān)于強(qiáng)化支持舉措助力銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的通知》，要求加大銀發(fā)經(jīng)濟(jì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)力度。當(dāng)前我國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模約7萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2035年將達(dá)到30萬(wàn)億元左右。了解到，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)人才緊缺問(wèn)題日漸凸顯，特別是養(yǎng)老護(hù)理、適老化改造、智慧養(yǎng)老等細(xì)分領(lǐng)域需求較大。
風(fēng)電行業(yè)周刊：陸上風(fēng)電發(fā)展提速，多類風(fēng)電項(xiàng)目順利開(kāi)工
江蘇省陸上風(fēng)力和東部沿海風(fēng)力資源均很豐富，且沿海施工條件良好，風(fēng)力發(fā)電具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，目前已建成了集設(shè)計(jì)、勘察、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)、輸配電產(chǎn)業(yè)、海洋工程產(chǎn)業(yè)、運(yùn)維服務(wù)、風(fēng)機(jī)回收的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，是全國(guó)產(chǎn)業(yè)最全的省份和產(chǎn)業(yè)輸出大省。截至2023年底江蘇省共有風(fēng)電主要裝備企業(yè)300余家，已形成以整機(jī)制造為核心，各類零部件為補(bǔ)充的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，其中以高塔筒、大葉輪為代表的低風(fēng)速風(fēng)機(jī)技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。同時(shí)，在南京市、鹽城市、無(wú)錫市、宜興市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市等多個(gè)市區(qū)均建立風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園，并且有自己特色產(chǎn)品形成了集群優(yōu)勢(shì)。
房地產(chǎn)行業(yè)周刊：利好政策有序落地，提振二手房市場(chǎng)發(fā)展信心
2024年以來(lái)，西安市二手房市場(chǎng)整體波動(dòng)較大，其中1、2月份市場(chǎng)總體處于低迷低迷態(tài)勢(shì)，尤其是在2月份，市場(chǎng)成交遭遇了腰斬。數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，西安全市二手住宅網(wǎng)簽備案8114套，面積80.17萬(wàn)平方米，面積環(huán)比增長(zhǎng)1.44%，同比增長(zhǎng)56.89%。而到了2月份，西安二手房市場(chǎng)的網(wǎng)簽數(shù)量出現(xiàn)了腰斬的情況，網(wǎng)簽備案數(shù)量大幅下降至3930套，面積縮減至39.35萬(wàn)平方米。3月份，隨著春節(jié)后積壓的購(gòu)房需求得到釋放，眾多潛在購(gòu)房者紛紛入市，帶動(dòng)了成交量的增長(zhǎng)，同時(shí)，學(xué)區(qū)房的交易活動(dòng)也出現(xiàn)了一個(gè)小高潮，為整個(gè)市場(chǎng)注入了新的活力，帶動(dòng)3月份二手房成交量的大幅上漲，二手房住宅網(wǎng)簽數(shù)量達(dá)到9617套。
2024年上半年氫能產(chǎn)業(yè)跟蹤報(bào)告：氫能首次納入政府工作報(bào)告+節(jié)能降碳方案實(shí)施 2024年氫能景氣度提升
2024 年上半年，氫能首次納入政府工作報(bào)告，節(jié)能降碳方案促使產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有所提升。以國(guó)家中長(zhǎng)期規(guī)劃為戰(zhàn)略引領(lǐng)，五大示范城市群引領(lǐng)氫燃料電池汽車政策布局，氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)可期。
電子行業(yè)專題研究：AI大模型需要什么樣的硬件？
從22 年11 月OpenAI 推出ChatGPT 至今，我們看到Chatbot 應(yīng)用的能力不斷增強(qiáng)，從最初的文字問(wèn)答，迅速向具有自主記憶、推理、規(guī)劃和執(zhí)行的全自動(dòng)能力的AI Agent 發(fā)展。我們認(rèn)為端側(cè)智能是大模型發(fā)展的重要分支。
新能源龍頭企業(yè)布局異質(zhì)結(jié)市場(chǎng)
在光伏技術(shù)的更迭中，N型技術(shù)路線正加速滲透，異質(zhì)結(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益凸顯。近日，硅料龍頭通威股份宣布加入光伏行業(yè)高效異質(zhì)結(jié)740W+俱樂(lè)部的消息引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。通威股份光伏研究院院長(zhǎng)蔣方丹表示，“在年初制定目標(biāo)的時(shí)候，我們就計(jì)劃到今年年底生產(chǎn)的異質(zhì)結(jié)組件功率達(dá)740W，異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)前景光明，我們希望更快更好地推進(jìn)異質(zhì)結(jié)技術(shù)突破?！?/p>
儲(chǔ)能電池行業(yè)周刊：儲(chǔ)能電池市場(chǎng)升溫，鈉離子電池商業(yè)化時(shí)代來(lái)臨
近年來(lái)，隨著鋰資源短缺、價(jià)格上漲以及儲(chǔ)能需求的迅猛增長(zhǎng)，鈉離子電池作為新型儲(chǔ)能技術(shù)備受矚目，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程顯著加快。我國(guó)政府對(duì)這一趨勢(shì)做出了積極響應(yīng)，在多項(xiàng)政策規(guī)劃中強(qiáng)化了對(duì)鈉離子電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)支持，為行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。從產(chǎn)能增長(zhǎng)來(lái)看，截至2023年6月底，全國(guó)已投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10 GWh，比2022年底增加了8 GWh；預(yù)計(jì)2024年中國(guó)鈉離子電池需求量達(dá)11.9 GWh，出貨量有望突破1 GWh；到2025年，中國(guó)鈉離子電池的規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)60 GWh，預(yù)示著鈉離子電池行業(yè)將迎來(lái)更為繁榮的發(fā)展階段。
快遞行業(yè)5月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析：5月行業(yè)件量同比+24% 單價(jià)環(huán)比維穩(wěn)
事件：順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞發(fā)布 2024 年 5 月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
光伏行業(yè)2023年年報(bào)和2024年第一季度報(bào)告：行業(yè)盈利承壓 靜待市場(chǎng)出清
2023 年和2024 年第一季度光伏行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境回顧：各國(guó)家和區(qū)域加快清潔能源轉(zhuǎn)型步伐，歐盟、美國(guó)等市場(chǎng)新增裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，中東、非洲等新興市場(chǎng)快速發(fā)展，海外光伏市場(chǎng)需求旺盛。