儲能行業(yè)周刊：頭部企業(yè)合作加強，工商業(yè)儲能規(guī)?；瘧眉铀?/a>
近年來，中國政府高度重視新型儲能發(fā)展工作，通過推動技術創(chuàng)新試點示范、強化新型儲能調(diào)度運用等措施，促進新型儲能多元化高質(zhì)量發(fā)展。2024年《政府工作報告》中首次提出“發(fā)展新型儲能”，標志著這一領域正式邁入國家戰(zhàn)略層面。在政策紅利與市場需求的雙重引擎驅(qū)動下，我國新型儲能持續(xù)快速發(fā)展。截至2024年一季度末，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較2023年底增長超過12%，較2023年一季度末增長超過210%。
全球科技行業(yè)周報：OPENAI推出AI搜索引擎SEARCHGPT 設備更新帶動細分軟件企業(yè)
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-07-22 至2024-07-26),上證指數(shù)周漲跌幅為-3.07%, 創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.82%, 滬深300 周漲跌幅為-3.67%, 中證1000 周漲跌幅為-2.48%, 恒生科技周漲跌幅為-2.62%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為-2.08%;
電子行業(yè)周報：2024年上半年全球AMOLED智能手機面板國內(nèi)廠商出貨份額占比50.7%并超過韓國廠商
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周（2024-07-22至2024-07-26)，上證指數(shù)周漲跌幅-3.0651%，深圳成指漲跌幅為-3.4376%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅-3.8223%，科創(chuàng)50漲跌幅為-3.9495%，申萬電子指數(shù)漲跌幅-5.2854%。板塊行業(yè)指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是其他電子分類，漲幅為-1.368%，封測表現(xiàn)較弱，漲幅為-7.4767%:板塊概念指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是EDA指數(shù)，漲幅為+1.94%，表現(xiàn)最弱的是光刻機指數(shù)，漲幅為-7.13%。
月內(nèi)三大展照見“二次元”強大磁吸力
短短一個月時間，一系列規(guī)模空前、影響力廣泛的“二次元”動漫大展在上海輪番上演。2024中國國際動漫游戲博覽會（簡稱CCG EXPO），在月初剛剛落幕；由中國最大的二次元社區(qū)B站主辦的線下大型活動——嗶哩嗶哩線下嘉年華（簡稱BW）接踵而至；僅僅間隔十幾天，亞洲乃至全球規(guī)模最大、最具影響力的數(shù)字娛樂展會之一的中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（簡稱ChinaJoy）又拉開序幕……上海猶如一座巨大的“二次元”磁場，吸引了無數(shù)熱愛ACGN（動畫、漫畫、游戲、小說）的“二次元”愛好者紛至沓來。
AI芯片行業(yè)周刊：國內(nèi)資本加速攻關核心技術，市場投融資熱度持續(xù)升溫
近年來，我國算力中心建設規(guī)模和數(shù)量持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超810萬標準機架，算力總規(guī)模達每秒230百億億次浮點運算；其中，智能算力規(guī)模達到了每秒70百億億次浮點運算，增速超70%。這意味著，智能算力已超過基礎算力成為我國算力規(guī)模增長的主要驅(qū)動力。主要原因在于，智能算力對于提升國家、區(qū)域經(jīng)濟核心競爭力的重要作用已經(jīng)成為業(yè)界共識，城市智能算力的投入已經(jīng)成為推動區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，加速人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要支撐。
信貸高頻追蹤系列十六：降息10BP如何影響銀行？
7 月22 日，央行公布最新LPR 報價，1 年期LPR 為3.35%，5 年期以上LPR 為3.85%，均較前期下調(diào)10BP。當前宏觀經(jīng)濟仍處于弱復蘇狀態(tài)，企業(yè)、居民融資需求依然疲弱，對企業(yè)而言，1 年期LPR 此前已連續(xù)10 個月未下調(diào)；對居民而言，雖然地產(chǎn)新政打開了房貸利率的下限，但存量房貸利率仍和LPR 掛鉤，下調(diào)LPR 將緩解償還利息的壓力。
AIGC行業(yè)深度報告(16)：液冷 AI的下一個“光模塊”
為什么說液冷是AI的下一個光模塊： AI高速互聯(lián)時代，高算力與高效傳輸架構相匹配，從40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升級之路永不停息；液冷已經(jīng)從“選配”到“必配”，高溫環(huán)境下，芯片內(nèi)部的電子元件會因為長時間工作而受到損耗，從而縮短芯片的使用壽命，風冷的極限芯片散熱功率是800W，英偉達部分產(chǎn)品已經(jīng)突破風冷能力上線，例如GH200以及最新款B200、GB200 。
邊緣AI市場升溫 多家企業(yè)加碼布局
生成式人工智能的快速發(fā)展為諸多行業(yè)帶來新的機遇。當下，眾多企業(yè)加速布局邊緣AI，加速大模型降本，也推進了具身機器人、數(shù)字人等智能終端的迭代發(fā)展。
新能源行業(yè)周刊：各地利好政策加碼，為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動力
新能源，又稱非常規(guī)能源，指傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式。指剛開始開發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源，如太陽能、地熱能、風能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。目前，部分可再生能源利用技術已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，并在世界各地形成了一定的規(guī)模。2024年上半年，我國總發(fā)電量44354.5億千瓦時，同比增長5.2%。其中，新能源發(fā)電量14301.8億千瓦時，占總發(fā)電量的32.24%。
博彩及奢侈品熱點速評：2024年6月全球瑞士表出口額同比下滑7.2%
據(jù)瑞士鐘表聯(lián)合會（FHS），2024年6月瑞士表全球出口額達22.74億瑞士法郎，同比下滑7.2%，較2019年6月增長30.3%。6月的表現(xiàn)主要受向中國內(nèi)地（同比下滑36.5%）和中國香港（同比下滑23.1%）出口拖累，下滑部分被向日本（同比增長13.2%）和美國（同比增長6.5%）出口增長所部分抵消。2024年6月，單價高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表全球出口額同比下滑0.5%，而單價不高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表出口額同比下滑27.4%。
家電：全球視野看家電之掃地機器人：內(nèi)外并進 風正時濟
全球概覽：產(chǎn)品升級完善，成長空間廣闊2023 年全球掃地機市場規(guī)模超70 億美元。量的維度，亞太、北美和西歐地區(qū)為主要消費市場，東歐、拉美和澳洲等地區(qū)增速亮眼。亞太地區(qū)中日韓占據(jù)絕大比例；北美地區(qū)，美國是主要消費主力；西歐市場相對分散，德國、西班牙、法國、英國和意大利占比均靠前。價的維度，中國品牌引領行業(yè)技術革新，當前海外大部分國家基站型掃地機器人占比仍低，對標中國來看存在較大升級趨勢和品類完善趨勢，未來成長空間廣闊。
壓縮空氣儲能逐步邁入規(guī)?；こ虘秒A段 空氣這樣變身“超級充電寶”
湖北應城300兆瓦壓縮空氣儲能電站，8個白色儲換熱球罐穩(wěn)穩(wěn)矗立，地下500米處，擁有100多萬立方米儲氣空間的廢棄鹽穴正進行注氣排鹵調(diào)試，力爭年內(nèi)實現(xiàn)機組全容量投產(chǎn)。
鋼鐵行業(yè)周刊：工信部印發(fā)《服務指南》，助力綠色低碳轉(zhuǎn)型
隨著全球?qū)Νh(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的重視，我國工業(yè)領域也面臨著綠色低碳轉(zhuǎn)型的迫切需求。我國是鋼鐵行業(yè)大國，2024年上半年我國鋼材產(chǎn)量達7.01億噸，同比增長3.62%。而鋼鐵行業(yè)作為能源消耗和碳排放的大戶，其綠色低碳發(fā)展對于實現(xiàn)國家整體節(jié)能減排目標具有重要意義。工信部印發(fā)《鋼鐵行業(yè)節(jié)能診斷服務指南》的背景主要是為了落實《工業(yè)能效提升行動計劃》，推動企業(yè)進行節(jié)能改造升級，加快工業(yè)的綠色低碳發(fā)展。
分布式光伏行業(yè)周刊：江蘇省發(fā)布新政，計劃大力支持分布式光伏的發(fā)展
江蘇省作為中國東部沿海地區(qū)的經(jīng)濟大省，工商業(yè)發(fā)達，用電需求旺盛。分布式光伏的的推廣和應用能夠有效緩解當?shù)仉娏┬杳?，同時降低企業(yè)電費支出，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。從“十二五”時期開始，江蘇省便將光伏發(fā)展中心轉(zhuǎn)移至分布式。2021年江蘇省分布式光伏裝機規(guī)模首次超過集中式，成為主導裝機領域，其中工商業(yè)分布式并網(wǎng)容量占比高達80%以上。近幾年，得益于國家政策的大力支持，江蘇省分布式光伏新增并網(wǎng)容量持續(xù)增長，2023年達到1217.1萬千瓦，較2022年增加636.8萬千瓦。2024年第一季度，江蘇省分布式光伏新增并網(wǎng)容量達到444.9萬千瓦，較2023年同期增加223.8萬千瓦。
銀行行業(yè)動態(tài)跟蹤：央行降息落地 穩(wěn)增長政策發(fā)力
7 月22 日，公開市場7 天期逆回購操作利率、1 年期LPR、5 年期LPR各調(diào)降10bp 至1.7%、3.35%、3.85%，基本符合預期。
醫(yī)藥行業(yè)研究：板塊持續(xù)筑底 關注中報業(yè)績超預期個股(附復發(fā)/難治性急性骨髓性白血病專題研究)
本周周報我們梳理了r/r AML 的流行病學、診療路徑等，重點關注CD33 靶向藥用于該適應癥的研發(fā)進展，其中百利天恒的BL-M11D1 是具有更寬治療窗口的CD33 ADC，有望為患者提供新的治療選擇。