機(jī)械設(shè)備行業(yè)周報(bào)：智能焊接滲透空間大 國產(chǎn)焊接控制系統(tǒng)率先突破
智能焊接對緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒有實(shí)現(xiàn)智能化改造，主要因?yàn)檫@些行業(yè)呈現(xiàn)工件標(biāo)準(zhǔn)化程度低、小批量的特點(diǎn)，也沒有相對固定的設(shè)備和產(chǎn)線，智能改造難度大。
虛擬電廠行業(yè)系列報(bào)告(1)：助力新型電力系統(tǒng)調(diào)度用戶側(cè)靈活資源 虛擬電廠商業(yè)模式兌現(xiàn)在即
電力市場對可靈活調(diào)度電力資源需求增長，虛擬電廠作為重要的分布式資源聚合、調(diào)度手段，價值彰顯。
電力設(shè)備及新能源行業(yè)深度報(bào)告：工商業(yè)儲能發(fā)展正當(dāng)時
政策端：電力源網(wǎng)荷儲一體化，靈活發(fā)展用戶側(cè)新型儲能，工商業(yè)儲能政策支持力度加大。《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》提出分散化需求響應(yīng)資源進(jìn)一步整合，用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)和響應(yīng)能力提升至5% 以上，促進(jìn)新能源就近就地開發(fā)利用和高效消納。
電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：哈密-重慶特高壓直流獲批 特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
一周市場表現(xiàn)。上周（2023.07.24-2023.07.28）上證綜指漲3.42%，深證A指漲2.03%，滬深300 指數(shù)漲4.47%，電氣設(shè)備指數(shù)漲1.22%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)弱于深證A 指、上證綜指、滬深300 指數(shù)。
預(yù)制菜行業(yè)專題：預(yù)制菜C端滲透提速 老字號餐企順勢發(fā)力
中國預(yù)制菜行業(yè)擁有萬億級潛力市場，疫后C 端滲透率加速提升。預(yù)制菜是餐飲工業(yè)化的產(chǎn)物，通過將分散的流程集中前置處理及保鮮運(yùn)輸以平衡效率及口味。權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國預(yù)制菜規(guī)模達(dá)4196 億，19-22 年CAGR 近20%；2030 年有望達(dá)到1.2 萬億。
連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)：現(xiàn)象級大單品 開啟血糖管理新紀(jì)元
糖尿病患者基數(shù)龐大，CGM 較BGM 優(yōu)勢顯著。2021 年中國成年糖尿病患者（20-79 歲）人數(shù)約為1.41 億人，已成為全球糖尿病患者數(shù)量第一大國。血糖監(jiān)測有助于控制血糖水平，減少糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生，目前主要手段包括指尖血糖監(jiān)測、連續(xù)血糖監(jiān)測、糖化血紅蛋白等。
農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào)：臺風(fēng)極端天氣致短期豬價大漲 去化大勢未變建議逢低分批布局
周觀察：臺風(fēng)極端天氣致短期豬價大漲，去化大勢未變建議逢低分批布局臺風(fēng)暴雨極端天氣及情緒博弈共驅(qū)短期豬價大漲。據(jù)涌益咨詢，截至2023 年7月28 日，全國生豬銷售均價為15.10 元/公斤（周環(huán)比+0.95 元/公斤）。
醫(yī)藥生物：生物制品2023年1~6月批簽發(fā)梳理
1. HPV：批簽發(fā)353批次(+62.67%)，其中沃森雙價苗28批次(+366.67%)，GSK雙價苗4批次(+100%)，智飛（代理默沙東）四價苗26批次(+18.18%)，智飛（代理默沙東）九價苗65批次(+62.50%)。
房地產(chǎn)行業(yè)：政策密度為上
關(guān)于房地產(chǎn)需求端政策的著力點(diǎn)，臨近市場一致預(yù)期的“大招”，即取消一線城市認(rèn)房認(rèn)貸，在落地之前，關(guān)注政策演進(jìn)和密度。
金屬3D打印行業(yè)深度報(bào)告：傳統(tǒng)技術(shù)的革新 高成長與高壁壘
金屬3D 打印主要應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療等高端領(lǐng)域，消費(fèi)電子行業(yè)有望打開需求天花板，金屬3D 打印市場規(guī)模增速有望快于行業(yè)整體。在原材料端、打印設(shè)備和技術(shù)端均有較高技術(shù)壁壘，關(guān)注行業(yè)中上游投資機(jī)會。
家用電器：高速電吹風(fēng)的興起推動行業(yè)快速增長
23H1 天貓渠道電吹風(fēng)銷額恢復(fù)上漲，價增提供主要動力來源。根據(jù)久謙天貓渠道數(shù)據(jù)顯示，23H1 電吹風(fēng)零售額規(guī)模達(dá)15.1 億元，同比+17.8%，零售量671 萬臺，同比-10.6%，均價225 元，同比+31.8%。
AIGC行業(yè)跟蹤報(bào)告(十八)(十九)：關(guān)注AIGC+游戲潛在催化，META23Q2業(yè)績超預(yù)期 LLAMA2開源加速AIGC應(yīng)用端落地
第二十屆中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（簡稱ChinaJoy）將于7.28~7.31 如期舉辦。本屆ChinaJoy 重點(diǎn)關(guān)注游戲出海、IP 經(jīng)濟(jì)、AIGC 等產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)方向。
通用設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評報(bào)告：穩(wěn)增長預(yù)期&內(nèi)外需改善背景下 建議關(guān)注通用自動化板塊性機(jī)會
中共中央政治局7 月24 日召開會議，在肯定上半年“國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好”的同時，明確定調(diào)國內(nèi)總需求不足以及當(dāng)前恢復(fù)趨勢增速尚未達(dá)到合意增速。
新材料行業(yè)周報(bào)：上周稀土價格走勢仍存分化 鋰電材料價格整體偏穩(wěn)
市場行情：上周僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤上周新材料各板塊漲跌不一，僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤，一周分別上漲2.21%和3.24%，分別跑贏基準(zhǔn)（滬深300）0.29pct 和1.32pct；鋰電材料板塊盡管周反彈1.73%，但仍小幅跑輸基準(zhǔn)0.19pct。
造紙輕工行業(yè)周報(bào)：煙草局發(fā)布出口相關(guān)文件 電子煙出口競爭力有望加強(qiáng)
電子煙市場持續(xù)增長，一次性產(chǎn)品增長較快。根據(jù)東方煙草報(bào)，衡丙權(quán)《2022年世界煙草發(fā)展報(bào)告》，全球電子煙銷售額增速回升，22 年同比增長20.0%至236.5 億美元，分類別看，開放式電子煙及煙液同比增長8.1%至87.2 億美元，封閉式電子煙同比增長28.2%至149.3 億美元
美容護(hù)理行業(yè)周觀點(diǎn)：愛美客首次回購股份 敷爾佳即將上市創(chuàng)業(yè)板
隨著情人節(jié)、中秋國慶假期等多個節(jié)日的催化，未來消費(fèi)數(shù)據(jù)有望環(huán)比持續(xù)向好。建議關(guān)注：①化妝品&醫(yī)美：短期來看，此前被疫情壓制的醫(yī)美、化妝品需求有望在2023 年得到充分的釋放，尤其是之前線下消費(fèi)場景被限制的醫(yī)美行業(yè)，未來復(fù)蘇彈性較大