稀土板塊大漲速評(píng)：供需改善推升價(jià)格及估值修復(fù) 稀土及磁材行業(yè)配置價(jià)值顯現(xiàn)
稀土價(jià)格方面，據(jù)百川盈孚及亞洲金屬網(wǎng)，截至4 月9 日，中釔富銪礦、混合碳酸稀土礦收?qǐng)?bào)18.5、2 萬(wàn)元/噸，較3 月底最低點(diǎn)回升16%、5%；氧化鐠釹、氧化鋱收?qǐng)?bào)37.05、575 萬(wàn)元/噸，較3 月底最低點(diǎn)回升5%、7%。
建筑材料行業(yè)：玻纖廠(chǎng)家?guī)齑姝h(huán)比大幅下降 4月光伏玻璃漲價(jià)
2024 年以來(lái)新房成交邊際回落，季度末降幅略有改善，二手房繼續(xù)環(huán)比回升。繼續(xù)看好板塊機(jī)會(huì)：從基本面看，水泥和玻纖價(jià)格盈利已到底部、3 月以來(lái)玻璃價(jià)格也開(kāi)始下探，消費(fèi)建材核心龍頭公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先地產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)有韌性的復(fù)蘇；從估值來(lái)看，板塊估值在底部區(qū)域；從政策來(lái)看，政策持續(xù)發(fā)生積極變化，等待地產(chǎn)銷(xiāo)售企穩(wěn)改善。
基礎(chǔ)化工行業(yè)深度研究：粘膠長(zhǎng)絲：供給格局高度集中 國(guó)風(fēng)服飾需求推動(dòng)行業(yè)景氣度上行
粘膠長(zhǎng)絲是天然真絲的替代品，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性，在主要紡織纖維中含濕率最符合人體皮膚的生理要求，主要應(yīng)用于高端服裝和家用紡織品。
輕工紡服周觀(guān)點(diǎn)數(shù)據(jù)更新：24Q1造紙行業(yè)量穩(wěn)價(jià)升 關(guān)注Q1超預(yù)期板塊
市場(chǎng)聚焦于相對(duì)低位的2024Q1 季報(bào)超預(yù)期的板塊與標(biāo)的，特種紙板塊（華旺，仙鶴，五洲等）、出口賽道低位公司（倍加潔，建霖家居，樂(lè)歌股份）與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的單品智能公司（瑞爾特，好太太）值得重點(diǎn)關(guān)注，詳細(xì)板塊與重點(diǎn)公司24Q1 與24FY 預(yù)測(cè)歡迎與團(tuán)隊(duì)溝通交流；
新興成長(zhǎng)行業(yè)周報(bào)：北醒AD2-S-X3激光雷達(dá)正式上線(xiàn) 續(xù)寫(xiě)智慧交通新篇章
1）北醒AD2-S-X3 激光雷達(dá)正式上線(xiàn)，續(xù)寫(xiě)智慧交通新篇章。據(jù)北醒Benewake 公眾號(hào)報(bào)導(dǎo)，3 月30 日，北醒正式上線(xiàn)AD2-S-X3 高性能激光雷達(dá)，面向全球發(fā)售。
醫(yī)藥行業(yè)4月策略報(bào)告：否極泰來(lái) 多因素支持醫(yī)藥板塊企穩(wěn)走強(qiáng)
年初至今（2024年1月2日~3月29日）以來(lái)醫(yī)藥指數(shù)-9.6%，30個(gè)一級(jí)子行業(yè)位于倒數(shù)第2名，但東吳醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為：4月份醫(yī)藥板塊很可能震蕩后企穩(wěn)回升
貴金屬行業(yè)點(diǎn)評(píng)：黃金短期定價(jià)天平向通脹端傾斜
4 月5 日，美國(guó)發(fā)布3 月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，3 月美國(guó)新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)30.3 萬(wàn)人，高于預(yù)期的21.2 萬(wàn)人，高于前值的27 萬(wàn)人；3 月失業(yè)率3.8%，低于預(yù)期的3.9%，低于前值的3.9%；3 月平均每小時(shí)工資同比4.1%，符合預(yù)期，低于前值的4.2%。
白酒行業(yè)24Q1業(yè)績(jī)前瞻：重申白酒投資大年 關(guān)注財(cái)報(bào)超預(yù)期機(jī)會(huì)
24 年白酒春節(jié)動(dòng)銷(xiāo)略超預(yù)期，24Q1 白酒業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)，當(dāng)前白酒估值仍具性?xún)r(jià)比，重視年季報(bào)超預(yù)期下的白酒板塊機(jī)會(huì)。
商業(yè)貿(mào)易行業(yè)跟蹤報(bào)告：技術(shù)為基品牌向上 重組膠原龍頭優(yōu)享紅利
核心觀(guān)點(diǎn)：國(guó)產(chǎn)品牌圍繞重組膠原蛋白、多肽等概念打造單品&系列化推新順利，使得該成分在高頻護(hù)膚場(chǎng)景建立用戶(hù)心智，可復(fù)美、丸美等憑借差異化優(yōu)勢(shì)率先破局；2023 年以來(lái)外資入局投放優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，推動(dòng)成分滲透率進(jìn)一步提升。
重卡行業(yè)3月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)跟蹤點(diǎn)評(píng)：汽車(chē)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告
根據(jù)3 月31 日晚第一商用車(chē)網(wǎng)公布的最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024 年3 月份我國(guó)重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約10.6 萬(wàn)輛左右（開(kāi)票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比上漲77%，同比下降8%。
光伏系列報(bào)告(80)：下游需求向好 光伏玻璃有望漲價(jià)
光伏玻璃在經(jīng)歷了上一個(gè)景氣時(shí)期的大擴(kuò)產(chǎn)后，其價(jià)較長(zhǎng)時(shí)期維持在低位，去年二線(xiàn)玻璃公司已普遍不盈利。近幾年，新增產(chǎn)能在擴(kuò)產(chǎn)審批上開(kāi)始受到約束，加上融資能力的變化，行業(yè)供給的擴(kuò)產(chǎn)還相對(duì)比較有序，我們估算，未來(lái)幾個(gè)季度，如果光伏組件單月排產(chǎn)超過(guò)55-60GW，光伏玻璃供給可能進(jìn)入偏緊狀態(tài)。
汽車(chē)行業(yè)周報(bào)：小米SU7訂單火爆 重視小米汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)
3 月24 日至3 月30 日，汽車(chē)板塊整體下跌（-2.1%）。3 月28 日小米汽車(chē)召開(kāi)發(fā)布會(huì)，發(fā)布首款車(chē)型SU7，其中SU7 標(biāo)準(zhǔn)/PRO/MAX 版本售價(jià)分別為21.59/24.59/29.99 萬(wàn)元。
環(huán)保公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：風(fēng)光裝機(jī)同比保持高增 火電、水電裝機(jī)同比增速下降：(推薦)
本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有上漲。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.67%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.34%，相對(duì)市場(chǎng)整體漲幅靠前。
電力及公用事業(yè)行業(yè)月報(bào)：前兩月用電量增長(zhǎng)11% 電力和燃?xì)獍鍓K積極分紅
行情回顧：電力及公用事業(yè)指數(shù)和電力指數(shù)表現(xiàn)均強(qiáng)于滬深300 指數(shù)。截至3 月27 日收盤(pán)，3 月電力及公用事業(yè)指數(shù)上漲1.51%，跑贏(yíng)滬深300（-0.38%）1.89 個(gè)百分點(diǎn)；電力指數(shù)上漲1.93%，跑贏(yíng)滬深300（-0.38%）2.31 個(gè)百分點(diǎn)。火電、供熱或其他、環(huán)保及水務(wù)、燃?xì)?、其他發(fā)電等板塊實(shí)現(xiàn)正收益。
通信行業(yè)快報(bào)：AI算力提升剛需液冷 液冷時(shí)代加速來(lái)臨
事件：近日，在2024 SIEPR 經(jīng)濟(jì)峰會(huì)上，英偉達(dá)CEO 透露下一代DGXGPU服務(wù)器將采用液冷散熱，并表示即將推出下一代DGX 服務(wù)器。同月，新易盛在OFC2024 大會(huì)上，宣布推出浸沒(méi)式800G 光模塊進(jìn)軍液冷市場(chǎng)。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)2024年春季投資策略：6G和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：24H2商業(yè)化展望
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)屬于6G基建。6G研發(fā)正當(dāng)時(shí)，全球主要玩家積極參與，本質(zhì)上是在新通信制式上新一輪的話(huà)語(yǔ)權(quán)搶占。