碳中和領域動態(tài)追蹤(九十四):IRA細則提出非FEOC要求 鋰電出海路徑愈加清晰
2023 年12 月1 日,美國能源部(DOE)發(fā)布了關(guān)于FEOC 的解釋指南,并計劃于12 月4 日正式發(fā)布,指南的目的是為了明確IRA 相關(guān)要求:
小金屬行業(yè)2024年度投資策略:供給總體受限 需求端依然表現(xiàn)亮眼
錫:供需缺口有望擴大,看好錫投資機會。受全球礦山儲量減少、品位下滑及國內(nèi)礦山老化影響,礦端產(chǎn)量天花板明確,2023 年緬甸礦禁令加劇緊張格局,預計未來兩年全球錫供給增量分別為1.07 萬噸、1.24 萬噸,分別同比增長2.8%、3.2%。
儲能行業(yè)2023年三季報總結(jié):行業(yè)反轉(zhuǎn)在即 布局時點臨近
1.國內(nèi)招標持續(xù)高景氣,美歐市場靜待反轉(zhuǎn)。1)中國大儲招標量持續(xù)高景氣,行業(yè)低價競爭情況有望改善。中國儲能中標規(guī)模持續(xù)高景氣,2023年1-10月中標為28.3GW/54.4GWh,同比+125%/68.5%。2023年10月系統(tǒng)均價為0.94元/wh,相較于年初下跌36.1%。
中藥行業(yè)周報:國家中醫(yī)藥管理局推進中醫(yī)醫(yī)院兒科建設 關(guān)注兒科用藥市場空間
上周中藥Ⅱ上漲4.67%,醫(yī)藥板塊繼續(xù)回暖,中藥板塊漲幅最大
造紙輕工行業(yè)周報:國牌床墊龍頭持續(xù)發(fā)力渠道擴張&改革 蓄勢待發(fā)
我們認為,我國床墊行業(yè)集中度仍相對較低,目前國牌床墊龍頭通過渠道的擴張與改革持續(xù)搶占市場,尤其是線下傳統(tǒng)渠道的快速占點、電商等新渠道的緊密布局,有望在消費逐步復蘇的市場環(huán)境中,彰顯自身較強的渠道競爭力。
10月家禽銷售跟蹤:白雞肉價格承壓 父母代銷量環(huán)比下降
白羽雞:價格整體回落,產(chǎn)能拐點將至。價格方面,10 月份雞苗價格上漲,雞肉價格下跌。雞苗端,2023 年10 月,主產(chǎn)區(qū)雞苗平均價2.30 元/只,環(huán)比上漲1.38%,煙臺出廠價2.6 元/只,環(huán)比上漲3.4%;上市公司方面,益生股份(含父母代)、民和股份均價分別3.3 元/只、2.1 元/只,環(huán)比分別上漲12.3%、
LCD行業(yè)11月報:TV面板價格回調(diào) 四季度LCD稼動率下降
根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),9月全球大尺寸LCD面板月度營收56.30億美元,環(huán)比下降3.05%,同比增長15.75%,其中京東方、TCL華星、友達、群創(chuàng)大尺寸LCD面板月度營收分別同比增長31.47%、83.13%、49.78%、16.08%。
先進制造行業(yè)周報:大面積組件效率突破18% 鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化有望迎來加速
重點推薦:華中數(shù)控、新萊應材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、貝斯特、軟通動力、天融信、航錦科技、奧特維
深度*行業(yè)*食品飲料行業(yè)周報:零食熱度較高 關(guān)注銷售和成本均有望改善的洽洽食品
上周食品飲料板塊跑贏滬深300,在各板塊中漲跌幅排名靠前。零食熱度較高,關(guān)注銷售和成本均有望改善的洽洽食品。
奢侈品行業(yè)專題:Q3奢侈品行業(yè)遇冷 品牌出現(xiàn)分化
2023年全球個人奢侈品市場低至中個位數(shù)增長,中國大陸預計同比+9%:全球個人奢侈品市場憑借韌性取得了一定程度增長,但也顯現(xiàn)出增速明顯放緩的跡象;而進入四季度,考慮到消費者信心不足、中國宏觀經(jīng)濟調(diào)整以及美國經(jīng)濟復蘇跡象較少等,增長或遇瓶頸。
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專題研究(六):個人養(yǎng)老金試點首年追蹤與展望
發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)品擴容,參加人數(shù)增長。個人養(yǎng)老金制度試行一年以來,呈現(xiàn)出開立個人養(yǎng)老金賬戶人數(shù)穩(wěn)步增長,但在參保人群的滲透率不高的發(fā)展特征;實際總繳費金額增長,但實際繳費人數(shù)占比有限、戶均繳費水平遠低于政策規(guī)定的每人每年12000 元的上限,有待進一步發(fā)展。
2024年3C設備/鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈年度策略:鈦合金元年:3C大趨勢
1、什么是鈦合金?——高強度、輕量化的最佳選擇,重點關(guān)注下游需求應用打開鈦合金在航天航空、工業(yè)、化工、醫(yī)療等應用廣泛。供給端上游原材料供應充足,重點期待需求端鈦合金在3C消費電子應用加速,打開成長空間。
重卡10月月報:10月重卡批發(fā)同比+69% 燃氣重卡銷量持續(xù)提升
行業(yè)總量:10月重卡產(chǎn)批表現(xiàn)符合我們預期,企業(yè)&渠道端整體加庫,出口量連續(xù)九個月維持2萬以上:1)產(chǎn)量:10月重卡行業(yè)月度整體產(chǎn)量為8.75萬輛,同環(huán)比分別+119%/+3%;2)批發(fā):
藥店行業(yè)動態(tài)報告:門診統(tǒng)籌、處方外流加速 藥店行業(yè)有望迎來行業(yè)拐點
配合個賬改革,加速藥房納入門診統(tǒng)籌管理。為配合落地門診統(tǒng)籌政策,切實保障患者購藥便利性的需求,2023 年2 月,醫(yī)保局發(fā)布“關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理”的通知,患者可憑借定點醫(yī)療機構(gòu)開具的處方到零售藥店購藥并享受門統(tǒng)報銷待遇。國家政策不斷鼓勵患者由院內(nèi)購藥轉(zhuǎn)為院外購藥,進一步推動處方流轉(zhuǎn)發(fā)展。
原油研究系列(十):天然氣專題系列 冬季已至 歐洲天然氣供需及價格展望
歐洲天然氣價格有所回升:四季度以來,TTF現(xiàn)貨日均價進一步回升,逐步回歸今年年初水平,11月起TTF現(xiàn)貨保持在14美元/百萬英熱以上,上周(2023/11/13-2023/11/17)均價為14.85美元/百萬英熱,相較上周環(huán)比小幅上升1.57%。