消費(fèi)電子行業(yè)周刊：政策促進(jìn)消費(fèi)電子以舊換新，推動(dòng)企業(yè)新產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)
消費(fèi)電子是指供消費(fèi)者日常使用的電子設(shè)備，通常具有小巧輕便、操作簡(jiǎn)單和節(jié)能設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)。這些產(chǎn)品通常涉及日常生活、娛樂(lè)和通訊，包括但不限于智能手機(jī)、電視、音響、計(jì)算機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)等，涉及到人們生活的方方面面。2020年，受疫情影響，我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較2019年有所降低。2021年我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)恢復(fù)至疫情前，2022年，我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18649億元。且隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，對(duì)電子產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的需求不斷增加。
XR行業(yè)點(diǎn)評(píng)：AR眼鏡新品頻出 端側(cè)AI賦能刺激出貨
Meta：全球銷(xiāo)量已破百萬(wàn)。2023 年9 月28 日，Meta 與EssilorLuxottica 依視路合作的新款Ray-Ban Meta 智能眼鏡正式發(fā)布，起售價(jià)299 美金。相比于初代產(chǎn)品，二代產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多方位升級(jí)。1）續(xù)航：二代搭載高通驍龍AR1Gen1 芯片，單次連續(xù)使用時(shí)長(zhǎng)可達(dá)4 小時(shí)，配合充電盒可達(dá)到36 小時(shí)。2）音頻：二代低音提升2 倍，最大音量提高50%。同時(shí)配備5 顆麥克風(fēng)（初代為3 顆），有效提升語(yǔ)音交互體驗(yàn)，還可以錄制空間音頻。
農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào)：養(yǎng)殖景氣度持續(xù)提升 白羽雞價(jià)格改善
投資建議：豬價(jià)迎來(lái)持續(xù)上行。從去年Q4 仔豬價(jià)格暴跌下的低補(bǔ)欄導(dǎo)致出欄量開(kāi)始收縮，生豬供給收縮顯著收縮，根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2024 年6 月末能繁母豬同比下降6%，豬價(jià)經(jīng)過(guò)調(diào)整維持高位震蕩。
上半年中國(guó)黃金產(chǎn)量超179噸
據(jù)2024中國(guó)國(guó)際黃金大會(huì)上披露的信息：今年上半年，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為179.634噸，同比增長(zhǎng)0.58%。另外，上半年進(jìn)口原料產(chǎn)金72.026噸，同比增長(zhǎng)10.14%，若加上這部分進(jìn)口原料產(chǎn)金，全國(guó)共生產(chǎn)黃金251.66噸，同比增長(zhǎng)3.14%。
創(chuàng)新藥行業(yè)周刊：多款創(chuàng)新藥物臨床獲批，基因治療新藥備受關(guān)注
創(chuàng)新藥是指具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利的藥物，相對(duì)于仿制藥，創(chuàng)新藥強(qiáng)調(diào)化學(xué)結(jié)構(gòu)新穎或新的治療用途。隨著全球人口增長(zhǎng)、人口老齡化以及醫(yī)療水平的提高，對(duì)創(chuàng)新藥的需求日益迫切，并呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。近年來(lái)，為加速創(chuàng)新藥領(lǐng)域的發(fā)展，多項(xiàng)利好政策相繼出臺(tái)，為行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，共有60款新藥品種在我國(guó)獲批上市，其中，包括30款1類(lèi)創(chuàng)新藥，1類(lèi)創(chuàng)新藥獲批上市數(shù)量同比增長(zhǎng)20%，創(chuàng)新藥上市步伐持續(xù)加快。
儲(chǔ)能行業(yè)周刊：頭部企業(yè)合作加強(qiáng)，工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用加速
近年來(lái)，中國(guó)政府高度重視新型儲(chǔ)能發(fā)展工作，通過(guò)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)示范、強(qiáng)化新型儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)用等措施，促進(jìn)新型儲(chǔ)能多元化高質(zhì)量發(fā)展。2024年《政府工作報(bào)告》中首次提出“發(fā)展新型儲(chǔ)能”，標(biāo)志著這一領(lǐng)域正式邁入國(guó)家戰(zhàn)略層面。在政策紅利與市場(chǎng)需求的雙重引擎驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新型儲(chǔ)能持續(xù)快速發(fā)展。截至2024年一季度末，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3530萬(wàn)千瓦/7768萬(wàn)千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)12%，較2023年一季度末增長(zhǎng)超過(guò)210%。
全球科技行業(yè)周報(bào)：OPENAI推出AI搜索引擎SEARCHGPT 設(shè)備更新帶動(dòng)細(xì)分軟件企業(yè)
從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周(2024-07-22 至2024-07-26),上證指數(shù)周漲跌幅為-3.07%, 創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.82%, 滬深300 周漲跌幅為-3.67%, 中證1000 周漲跌幅為-2.48%, 恒生科技周漲跌幅為-2.62%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為-2.08%;
電子行業(yè)周報(bào)：2024年上半年全球AMOLED智能手機(jī)面板國(guó)內(nèi)廠商出貨份額占比50.7%并超過(guò)韓國(guó)廠商
從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周（2024-07-22至2024-07-26)，上證指數(shù)周漲跌幅-3.0651%，深圳成指漲跌幅為-3.4376%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅-3.8223%，科創(chuàng)50漲跌幅為-3.9495%，申萬(wàn)電子指數(shù)漲跌幅-5.2854%。板塊行業(yè)指數(shù)來(lái)看，表現(xiàn)最好的是其他電子分類(lèi)，漲幅為-1.368%，封測(cè)表現(xiàn)較弱，漲幅為-7.4767%:板塊概念指數(shù)來(lái)看，表現(xiàn)最好的是EDA指數(shù)，漲幅為+1.94%，表現(xiàn)最弱的是光刻機(jī)指數(shù)，漲幅為-7.13%。
月內(nèi)三大展照見(jiàn)“二次元”強(qiáng)大磁吸力
短短一個(gè)月時(shí)間，一系列規(guī)?？涨?、影響力廣泛的“二次元”動(dòng)漫大展在上海輪番上演。2024中國(guó)國(guó)際動(dòng)漫游戲博覽會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)CCG EXPO），在月初剛剛落幕；由中國(guó)最大的二次元社區(qū)B站主辦的線(xiàn)下大型活動(dòng)——嗶哩嗶哩線(xiàn)下嘉年華（簡(jiǎn)稱(chēng)BW）接踵而至；僅僅間隔十幾天，亞洲乃至全球規(guī)模最大、最具影響力的數(shù)字娛樂(lè)展會(huì)之一的中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)ChinaJoy）又拉開(kāi)序幕……上海猶如一座巨大的“二次元”磁場(chǎng)，吸引了無(wú)數(shù)熱愛(ài)ACGN（動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)、游戲、小說(shuō)）的“二次元”愛(ài)好者紛至沓來(lái)。
AI芯片行業(yè)周刊：國(guó)內(nèi)資本加速攻關(guān)核心技術(shù)，市場(chǎng)投融資熱度持續(xù)升溫
近年來(lái)，我國(guó)算力中心建設(shè)規(guī)模和數(shù)量持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超810萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)每秒230百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算；其中，智能算力規(guī)模達(dá)到了每秒70百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，增速超70%。這意味著，智能算力已超過(guò)基礎(chǔ)算力成為我國(guó)算力規(guī)模增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。主要原因在于，智能算力對(duì)于提升國(guó)家、區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要作用已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)，城市智能算力的投入已經(jīng)成為推動(dòng)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加速人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要支撐。
信貸高頻追蹤系列十六：降息10BP如何影響銀行？
7 月22 日，央行公布最新LPR 報(bào)價(jià)，1 年期LPR 為3.35%，5 年期以上LPR 為3.85%，均較前期下調(diào)10BP。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，企業(yè)、居民融資需求依然疲弱，對(duì)企業(yè)而言，1 年期LPR 此前已連續(xù)10 個(gè)月未下調(diào)；對(duì)居民而言，雖然地產(chǎn)新政打開(kāi)了房貸利率的下限，但存量房貸利率仍和LPR 掛鉤，下調(diào)LPR 將緩解償還利息的壓力。
AIGC行業(yè)深度報(bào)告(16)：液冷 AI的下一個(gè)“光模塊”
為什么說(shuō)液冷是AI的下一個(gè)光模塊： AI高速互聯(lián)時(shí)代，高算力與高效傳輸架構(gòu)相匹配，從40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升級(jí)之路永不停息；液冷已經(jīng)從“選配”到“必配”，高溫環(huán)境下，芯片內(nèi)部的電子元件會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間工作而受到損耗，從而縮短芯片的使用壽命，風(fēng)冷的極限芯片散熱功率是800W，英偉達(dá)部分產(chǎn)品已經(jīng)突破風(fēng)冷能力上線(xiàn)，例如GH200以及最新款B200、GB200 。
邊緣AI市場(chǎng)升溫 多家企業(yè)加碼布局
生成式人工智能的快速發(fā)展為諸多行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。當(dāng)下，眾多企業(yè)加速布局邊緣AI，加速大模型降本，也推進(jìn)了具身機(jī)器人、數(shù)字人等智能終端的迭代發(fā)展。
新能源行業(yè)周刊：各地利好政策加碼，為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動(dòng)力
新能源，又稱(chēng)非常規(guī)能源，指?jìng)鹘y(tǒng)能源之外的各種能源形式。指剛開(kāi)始開(kāi)發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源，如太陽(yáng)能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。目前，部分可再生能源利用技術(shù)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，并在世界各地形成了一定的規(guī)模。2024年上半年，我國(guó)總發(fā)電量44354.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，新能源發(fā)電量14301.8億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的32.24%。
博彩及奢侈品熱點(diǎn)速評(píng)：2024年6月全球瑞士表出口額同比下滑7.2%
據(jù)瑞士鐘表聯(lián)合會(huì)（FHS），2024年6月瑞士表全球出口額達(dá)22.74億瑞士法郎，同比下滑7.2%，較2019年6月增長(zhǎng)30.3%。6月的表現(xiàn)主要受向中國(guó)內(nèi)地（同比下滑36.5%）和中國(guó)香港（同比下滑23.1%）出口拖累，下滑部分被向日本（同比增長(zhǎng)13.2%）和美國(guó)（同比增長(zhǎng)6.5%）出口增長(zhǎng)所部分抵消。2024年6月，單價(jià)高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表全球出口額同比下滑0.5%，而單價(jià)不高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表出口額同比下滑27.4%。
家電：全球視野看家電之掃地機(jī)器人：內(nèi)外并進(jìn) 風(fēng)正時(shí)濟(jì)
全球概覽：產(chǎn)品升級(jí)完善，成長(zhǎng)空間廣闊2023 年全球掃地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超70 億美元。量的維度，亞太、北美和西歐地區(qū)為主要消費(fèi)市場(chǎng)，東歐、拉美和澳洲等地區(qū)增速亮眼。亞太地區(qū)中日韓占據(jù)絕大比例；北美地區(qū)，美國(guó)是主要消費(fèi)主力；西歐市場(chǎng)相對(duì)分散，德國(guó)、西班牙、法國(guó)、英國(guó)和意大利占比均靠前。價(jià)的維度，中國(guó)品牌引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)革新，當(dāng)前海外大部分國(guó)家基站型掃地機(jī)器人占比仍低，對(duì)標(biāo)中國(guó)來(lái)看存在較大升級(jí)趨勢(shì)和品類(lèi)完善趨勢(shì)，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。