傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)-元宇宙系列報告：聚焦元宇宙場景落地 地區(qū)扶持政策陸續(xù)推進
互聯(lián)網(wǎng)3.0 峰會首次聚焦元宇宙領域，web3.0 社會討論度與關注度持續(xù)攀升。7 月28 日至30 日，2022 年全球數(shù)字經(jīng)濟大會在北京召開。
智慧礦山行業(yè)：智慧礦山新老龍頭交相輝映 行業(yè)景氣再度提升
智慧礦山板塊高景氣度帶動新老龍頭交相輝映。自今年伊始，我們持續(xù)梳理了板塊相關標的，以梅安森、龍軟科技與工大高科三家具備高度稀缺性的行業(yè)龍頭為主，而近日上市的北路智控，為智慧礦山再添一員“大將”。根據(jù)北路智控的招股說明書，公司高毛利率業(yè)務收入占比逐年上升，智慧礦山高景氣推動銷量穩(wěn)步增長。
合成纖維及樹脂行業(yè)深度分析：原料國產(chǎn)化推進打開尼龍行業(yè)長期成長空間
PA6 及PA66 占主導，民用及工業(yè)用下游廣泛應用：尼龍作為一種重要的高分子材料，在服裝、汽車、國防、航天等多個領域具有廣泛應用。
扁線行業(yè)動態(tài)報告：扁線賽道馬力全開 800V搏新增量
扁線可對整體驅(qū)動架構進行升級。扁線電機指電機定子采用扁線繞組替代原先的圓線繞組，同時根據(jù)扁線繞組的特殊結構配備獨特的定轉(zhuǎn)子結構優(yōu)化、冷卻方案優(yōu)化與控制優(yōu)化等技術的總稱。其中，扁線可根據(jù)電磁線的橫截面形狀進行分類，目前，在新能車領域主要使用的是漆包線和繞包線。
軍工行業(yè)：佩洛西或竄訪臺灣 美艦一周三次挑釁
本報告導讀：國臺辦回應稱堅決反對佩洛西竄訪臺灣；美艦一周三次在我敏感海區(qū)挑釁；“環(huán)太”軍演多國海軍聯(lián)手擊沉美退役護衛(wèi)艦；日本欲將打造“陸上航母”。
智能駕駛：智能時代 域控先行
汽車智能化時代，汽車電子架構必然向域控制演進。基于功能劃分的五大域控制器，將會隨著汽車智能化加速，迎來市場需求的爆發(fā)。
券商行業(yè)：格局穩(wěn)定 第三方機構表現(xiàn)依舊強勢
公募基金規(guī)模環(huán)比有所提升，各機構間格局基本保持穩(wěn)定。1）2022 年二季度“股票+混合公募基金”規(guī)模7.9 萬億元，環(huán)比+5.6%，同比-0.6%。
即時零售：萬億賽道 以“快”為先
我們測算2025 即時零售規(guī)模超7 千億，4 年CAGR 達28%，以便利店在日本零售中滲透率類比，測算遠期規(guī)模達1.1 萬億。其中平臺模式全國性拓展、全品類經(jīng)營，規(guī)?？臻g更大、盈利能力優(yōu)。
金屬鋰行業(yè)：鋰價如期上漲 關注板塊反彈行情
鋰價如期上漲，反映出碳酸鋰進口量大增對國內(nèi)鋰價的壓制作用消除以及下游開啟備貨行情。在原料鋰精礦價格持續(xù)上漲的推動下，我們預計三季度鋰價將維持漲勢。
傳感器行業(yè)：汽車智能化驅(qū)動傳感器駛入藍海市場
2022 年6 月21 日，理想L9 正式發(fā)布。理想L9 標配旗艦級AD Max 智能駕駛系統(tǒng)，理想AD Max 配備了1 顆前向128 線激光雷達，6 顆800 萬像素攝像頭和5 顆200 萬像素攝像頭，以及1 顆前向毫米波雷達和12 顆超聲波傳感器，可實現(xiàn)對車身周圍及遠距離的360°全方位感知，按傳感器數(shù)量統(tǒng)計，理
啤酒行業(yè)：啤酒超級大年
投資建議兩 端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震蕩下行，結構升級+格局優(yōu)化之下，成本改善和提價有望順利傳導，同時疊加旺季需求端復蘇有望帶來利潤彈性，建議增持：青島啤酒、青島啤酒股份、華潤啤酒、重慶啤酒，受益標的：燕京啤酒。
醫(yī)美行業(yè)：醫(yī)美填充針劑 從發(fā)展路徑和生命周期看投資機會
填充針劑產(chǎn)品作為非手術類醫(yī)美項目，需求旺盛、商業(yè)模式高效，是醫(yī)美行業(yè)的高景氣賽道。近年來我國填充針劑材料不斷豐富，本土廠商紛紛入局，行業(yè)規(guī)模和格局都在發(fā)生變化，引發(fā)市場高度關注。
計算機行業(yè)：行業(yè)維持低配 賽道集中度提升
從持倉絕對值看，2022年Q2計算機行業(yè)基金重倉股合計市值為806.6億元，環(huán)比上升0.7%。上半年在宏觀經(jīng)濟和疫情帶來的防守型市場情緒影響下，計算機行業(yè)由于項目制以及終驗法等原因，二季度實施交付與確收等環(huán)節(jié)受疫情影響嚴重，導致Q2業(yè)績不佳且跟蹤困難，投資者情緒上信心不足，半年報預期較為紊亂，行情波動或加大。
鋼鐵行業(yè)：終端需求恢復仍需等待
原材料價格及庫存情況：本周鐵礦石期貨價645元/噸，本周下跌14.6%。普世鐵礦石指數(shù)96.6美元/噸，周下跌15.3%。鐵礦石庫存13028.29萬噸，周累庫3%。
醫(yī)藥行業(yè)：醫(yī)療服務價格改革步入新階段 差異化發(fā)展空間可期
《通知》強化宏觀調(diào)控動態(tài)調(diào)整，深化價格改革步入新階段。鼓勵高技術附加值服務項目，突出勞務價值。提高價格項目合理性，提升現(xiàn)有項目兼容性。把握醫(yī)療服務價格和集采關系，加強醫(yī)療服務價格工作。
刀具行業(yè)：多因素共振打開行業(yè)空間 國產(chǎn)替代引領發(fā)展方向
機床市場回暖，數(shù)控化率提高，硬質(zhì)合金消費占比提升，機床刀具規(guī)模有望進一步增長；國產(chǎn)替代加速推進，高端化、全球化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化引領未來發(fā)展方向。