2020年中國游戲市場發(fā)展回顧、市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

游戲李玲玲 2020-12-26 06:55 來源：智研咨詢

一、發(fā)展?fàn)顩r

游戲是全世界共通的藝術(shù)語言，游戲產(chǎn)業(yè)是文化產(chǎn)業(yè)重要的組成部分。近年來中國游戲行業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年中國游戲用戶規(guī)模達(dá)664.79百萬人，較2019年增加了23.7百萬人，同比增長率達(dá)3.70%。

2014-2020年中國游戲用戶規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

隨著中國游戲用戶規(guī)模的快速增長，銷售收入也隨之增加，2020年中國游戲市場實際銷售收入達(dá)2786.87億元，較2019年增加了478.1億元，同比增長率達(dá)20.71%。2020年游戲產(chǎn)業(yè)抵御住了疫情的沖擊，穩(wěn)中有升，為新時期高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

2014-2020年中國游戲市場實際銷售收入統(tǒng)計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國游戲行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國移動游戲市場實際銷售收入為2096.76億元；客戶端游戲市場實際銷售收入為559.2億元；網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入為76.08億元。

2020年中國游戲細(xì)分市場實際銷售收入統(tǒng)計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

2020年中國移動游戲市場實際銷售收入占全國總收入的75.24%，占比最大；客戶端游戲市場實際銷售收入占全國總收入的20.07%；網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入占全國總收入的2.73%；其他游戲市場實際銷售收入占全國總收入的1.96%。

2020年中國游戲市場收入結(jié)構(gòu)

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入逐年增加，2020年中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入達(dá)2401.92億元，較2019年增加了506.8億元，同比增長率達(dá)26.74%。

2014-2020年中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入統(tǒng)計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

總體來看中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入占全國總收入的比例呈增長趨勢，2020年中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入占全國總收入的86.19%，較2019年增加了4.10%。

2014-2020年中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入占全國總收入的比例走勢圖

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

近年來中國自主研發(fā)游戲海外市場高速發(fā)展，2020年中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入達(dá)154.5億元，較2019年增加了38.6億元，同比增長率達(dá)33.25%。2020年中國自主研發(fā)游戲海外市場銷售收入保持穩(wěn)定增加，“走出去”依然是國家、企業(yè)關(guān)注的發(fā)展方向。

2014-2020年中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

2020年中國游戲行業(yè)上市企業(yè)主要有三七互娛、世紀(jì)華通、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特、昆侖萬維、萬業(yè)企業(yè)、掌趣科技、游族網(wǎng)絡(luò)等。

中國游戲行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

公司	簡介
三七互娛	蕪湖三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司(簡稱:三七互娛,股票代碼:002555)是中國互聯(lián)網(wǎng)20強企業(yè),全球TOP25上市游戲企業(yè),位列中國第三。三七互娛憑借優(yōu)異業(yè)績被納入中證滬深300指數(shù)、明晟MSCI指數(shù)、高盛“新漂亮50”名單,是國內(nèi)A股優(yōu)秀的社會公眾公司。
世紀(jì)華通	浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司(世紀(jì)華通),成立于2005年,2011年7月在深圳證券交易所成功上市,證券代碼:002602。是國內(nèi)A股市場上大規(guī)模的游戲公司之一,主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)游戲和汽車零部件,旗下產(chǎn)業(yè)包括天游、七酷、點點互動、盛大游戲、世紀(jì)華通車業(yè)等。
完美世界	完美世界股份有限公司簡稱完美世界,業(yè)務(wù)涵蓋完美世界影視和完美世界游戲兩大板塊,2004年,完美世界游戲業(yè)務(wù)正式創(chuàng)立,其推出的《完美世界》以自主研發(fā)的3D引擎和來自《山海經(jīng)》的中國傳統(tǒng)經(jīng)典內(nèi)容大獲成功。2007年7月,完美世界游戲成功于美國納斯達(dá)克上市。
巨人網(wǎng)絡(luò)	巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司(原上海征途網(wǎng)絡(luò)有限公司)成立于2004年11月18日,是一家以網(wǎng)絡(luò)游戲為發(fā)展起點,集研發(fā)、運營、銷售為一體的綜合性互動娛樂企業(yè)。未來,巨人網(wǎng)絡(luò)將定位為一家綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),將擁有互聯(lián)網(wǎng)娛樂、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療三大核心業(yè)務(wù)。
吉比特	廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“吉比特”)是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)游戲創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運營的國家級重點軟件企業(yè)。公司旗下多款具有中華民族傳統(tǒng)文化內(nèi)涵的原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲作品曾先后入選國家新聞出版廣電總局“民族網(wǎng)游出版工程”及“國家新聞出版改革發(fā)展項目庫”。
昆侖萬維	北京昆侖萬維科技股份有限公司(股票代碼:300418.SZ),是業(yè)內(nèi)前沿的綜合性互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)。自2008年成立以來,昆侖萬維聚焦“打造海外社交媒體和內(nèi)容平臺”的發(fā)展戰(zhàn)略,圍繞研發(fā)及運營的核心優(yōu)勢,逐漸在全球范圍內(nèi)形成了移動游戲平臺(昆侖游戲&閑徠互娛)、海外軟件商店平臺(BrotherSoft&1Mobile)、信息分發(fā)平臺(Opera)、亞文化社交(Grindr)等四大產(chǎn)品板塊。
掌趣科技	北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月,2012年5月11日,公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,股票代碼300315。公司確立了“精品化、泛娛樂化、平臺化、全球化”的戰(zhàn)略,在“內(nèi)生增長”的基礎(chǔ)上,加強“外延發(fā)展”,持續(xù)投資、并購有發(fā)展?jié)摿Φ墓炯皥F(tuán)隊。
游族網(wǎng)絡(luò)	游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司成立于2009年,是全球領(lǐng)先的互動娛樂供應(yīng)商。公司以“大數(shù)據(jù)”、“全球化”、“精品化”為戰(zhàn)略方向,立足全球化游戲研發(fā)與發(fā)行,知名IP管理,大數(shù)據(jù)與智能化,泛娛樂產(chǎn)業(yè)投資四大業(yè)務(wù)板塊全面發(fā)展。2014年6月,游族網(wǎng)絡(luò)正式登陸中國A股主板。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年1-9月三七互娛總資產(chǎn)為124.6億元；世紀(jì)華通總資產(chǎn)為424.2億元；完美世界總資產(chǎn)為163.2億元；巨人網(wǎng)絡(luò)總資產(chǎn)為93.49億元；吉比特總資產(chǎn)為50億元；昆侖萬維總資產(chǎn)為127.5億元；掌趣科技總資產(chǎn)為62.26億元；游族網(wǎng)絡(luò)總資產(chǎn)為91.57億元。

2014-2020年9月中國游戲行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月三七互娛營業(yè)總收入為113億元；世紀(jì)華通營業(yè)總收入為118億元；完美世界營業(yè)總收入為80.6億元；巨人網(wǎng)絡(luò)營業(yè)總收入為17.2億元；吉比特營業(yè)總收入為20.5億元；昆侖萬維營業(yè)總收入為22.7億元；掌趣科技營業(yè)總收入為13.7億元；游族網(wǎng)絡(luò)營業(yè)總收入為37.2億元。

2014-2020年9月中國游戲行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月三七互娛毛利潤為100億元；世紀(jì)華通毛利潤為61.8億元；完美世界毛利潤為47.9億元；巨人網(wǎng)絡(luò)毛利潤為14.7億元；吉比特毛利潤為17.4億元；昆侖萬維毛利潤為18.4億元；掌趣科技毛利潤為10.2億元；游族網(wǎng)絡(luò)毛利潤為14.1億元。

2014-2020年9月中國游戲行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年三七互娛游戲業(yè)務(wù)主營收入為132.3億元，較2018年增加了59.8億元；世紀(jì)華通游戲業(yè)務(wù)主營收入為121.5億元，較2018年增加了67.4億元；完美世界游戲業(yè)務(wù)主營收入為68.6億元，較2018年增加了14.4億元；巨人網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)主營收入為25.5億元，較2018年減少了1.0億元；吉比特游戲業(yè)務(wù)主營收入為21.7億元，較2018年增加了5.1億元；昆侖萬維游戲業(yè)務(wù)主營收入為14.9億元，較2018年增加了0.3億元；掌趣科技游戲業(yè)務(wù)主營收入為16.2億元，較2018年減少了3.5億元；游族網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)主營收入為32.1億元，較2018年減少了3.6億元。

2018-2020年上半年中國游戲行業(yè)主要上市游戲業(yè)務(wù)主營收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年三七互娛游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的5.73%；世紀(jì)華通游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的5.26%；完美世界游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的2.97%；游族網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的1.39%；巨人網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的1.10%；吉比特游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的0.94%；掌趣科技游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的0.70%；昆侖萬維游戲業(yè)務(wù)收入占全國游戲行業(yè)銷售總收入的0.64%。2019年三七互娛、世紀(jì)華通、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特、昆侖萬維、掌趣科技、游族網(wǎng)絡(luò)八家上市企業(yè)游戲業(yè)務(wù)收入的總和占全國游戲行業(yè)銷售總收入的18.74%，企業(yè)市場占有率較低，市場競爭較為激烈。

2019年中國游戲行業(yè)企業(yè)市場占有率（按銷售收入）