2022年中國游戲行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析（三七互娛VS完美世界）[圖]

一、游戲行業(yè)現(xiàn)狀

過去十年，中國游戲行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)階梯式的增長?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來的人口紅利為游戲用戶的增長提供了第一階段的支持，2021年中國游戲用戶規(guī)模6.7億人，增幅達(dá)957%；中國游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2965.13億元。2021年中國游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入比2020年增加了178.26億元，同比增長6.40%。繼續(xù)保持較為平穩(wěn)的增速。

但在2022年，中國游戲市場(chǎng)實(shí)銷收入和用戶規(guī)模雙雙出現(xiàn)同比減少，反映了疫情等多重因素影響下市場(chǎng)趨冷的現(xiàn)狀。

2017-2021年中國游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及用戶規(guī)模數(shù)量

資料來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委、智研咨詢整理

移動(dòng)游戲得益于其廣泛的受眾規(guī)模和碎片化娛樂的特征，市場(chǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先于其他任何平臺(tái)類別的游戲。2021年中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2255.38億元，占比為76.06%；客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際收入588億元，占比為19.83%；網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入60.30億元，占比為2.04%。移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額達(dá)到歷史最高位，是國內(nèi)游戲市場(chǎng)收入的主要來源。

2022年上半年中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額略有下降，占比為74.75%。這主要受到移動(dòng)游戲收入下降和端游收入增長的影響。

2017-2022年中國各類游戲占比

資料來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委、智研咨詢整理

其中2021年中國移動(dòng)游戲用戶規(guī)模為655.88百萬人，同比增長0.2%，占整體游戲規(guī)模比例98.45%。

2017-2021年中國移動(dòng)游戲用戶規(guī)模及占比

資料來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委、智研咨詢整理

2021年中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)2255.38億元，比2020年增加了158.62億元，同比增長7.57%。數(shù)據(jù)顯示,移動(dòng)游戲依然是我國游戲市場(chǎng)的主體，收入占比為76.06%。

2022年上半年中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1104.75億元，與去年同期相比有所回落，同比減少3.74%。同時(shí)，移動(dòng)游戲?qū)嶋H銷售收入占市場(chǎng)總收入的74.75%，較之去年同期減少約1.5個(gè)百分點(diǎn)。

2017-2021年中國移動(dòng)游戲及網(wǎng)頁游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入

資料來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國游戲行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

二、游戲企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

近年來，游戲出海成為多數(shù)游戲企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，伴隨我國游戲產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的提升和出海規(guī)模的增長，中華文化、中國元素的國際影響力也將隨之提升和擴(kuò)展。

三七互娛作為全球TOP20上市游戲企業(yè)、國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)、“全國文化企業(yè)30強(qiáng)”提名企業(yè)、廣東省文明單位、廣州文化企業(yè)30強(qiáng)，是國內(nèi)A股優(yōu)秀的綜合型文娛上市企業(yè)。公司聚焦以網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營為基礎(chǔ)的文化創(chuàng)意業(yè)務(wù)，同時(shí)通過外延投資虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈等方式。

公司旗下《斗羅大陸：魂師對(duì)決》《云上城之歌》《Puzzles & Survival》《叫我大掌柜》《精靈盛典：黎明》《斗羅大陸H5》《斗羅大陸：武魂覺醒》《榮耀大天使》《謎題大陸》等多品類熱門游戲表現(xiàn)優(yōu)異。2022年公司堅(jiān)持產(chǎn)品精品化、多元化和市場(chǎng)全球化的策略，通過自研、代理、定制等方式面向海內(nèi)外儲(chǔ)備了近三十款產(chǎn)品，囊括MMORPG、卡牌、SLG、模擬經(jīng)營等不同品類，覆蓋多文明、魔幻、仙俠、都市、女性向等類型題材，多元化產(chǎn)品矩陣已初具規(guī)模，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

2022年三七互娛公司部分在研及測(cè)試產(chǎn)品儲(chǔ)備表

資料來源：智研咨詢整理

完美世界是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，在中國、美國、加拿大、荷蘭、法國、韓國、日本等地設(shè)有20余個(gè)分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品遍及美、歐、亞等全球100多個(gè)國家和地區(qū)。

完美世界游戲業(yè)務(wù)前身創(chuàng)立于1997年，是中國最早自主研發(fā)3D游戲引擎的游戲企業(yè)。公司深耕游戲行業(yè)20余載，在PC端游、移動(dòng)游戲、主機(jī)游戲、VR游戲、云游戲以及元宇宙等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行布局，積淀了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

2021年4月，完美世界游戲進(jìn)行了全新品牌升級(jí)，啟用全新Logo，以“永不止步”為主旨，以“玩，在一起”為Slogan，全新品牌形象寓意著完美世界游戲永不止步的探索以及對(duì)玩家的陪伴。未來，在立足技術(shù)與內(nèi)容優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司將繼續(xù)深入推進(jìn)精品化、多元化、國際化、技術(shù)賦能的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦“MMO+”與“卡牌+”兩大核心賽道，強(qiáng)化經(jīng)典品類優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)游戲業(yè)務(wù)基本盤，同時(shí)加大創(chuàng)新潮流品類的研發(fā)投入，在美術(shù)風(fēng)格和玩法設(shè)計(jì)上加入二次元、開放世界等全新元素，推動(dòng)游戲業(yè)務(wù)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2022年完美世界自研/代理游戲項(xiàng)目

資料來源：智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛游戲行業(yè)營業(yè)收入為80.92億元；游戲行業(yè)收入比例為100%。其中2022上半年完美世界游戲行業(yè)主營收入為37.36億元，收入比例為95.23%。

2020-2022年三七互娛及完美世界游戲行業(yè)主營收入及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛移動(dòng)游戲主營收入為77.39億元，收入比例為95.63%；其中2022上半年完美世界移動(dòng)游戲主營收入26.24億元，收入比例為66.88%。

2020-2022年三七互娛及完美世界移動(dòng)游戲主營收入及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2022上半年三七互娛網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)游戲主營收入3.407億元，收入比例為4.21%；2022上半年完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)游戲主營收入為9.781億元，收入比例為24.93%。

2020-2022年三七互娛及完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)游戲主營收入及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2022上半年三七互娛游戲行業(yè)營業(yè)成本為12.6億元，成本比例為100%；完美世界游戲行業(yè)主營成本11.32億元，成本比例為90.09%。

2020-2022年三七互娛及完美世界游戲行業(yè)營業(yè)成本及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛移動(dòng)主營成本11.53億元，成本比例為91.49%；其中2022上半年完美移動(dòng)游戲主營成本7.375億元，成本比例為58.67%。

2020-2022年三七互娛及完美世界移動(dòng)游戲主營成本及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)游主營成本0.98億元，成本比例為7.81%；其中2022上半年完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)游主營成本2.883億元，成本比例為22.93%。

2020-2022年三七互娛及完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)游營成本及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2022上半年三七娛樂游戲行業(yè)主營利潤為65.86億元，利潤比例為96.4%；2022上半年完美世界游戲行業(yè)主營利潤為26.04億元，利潤比例為97.65%。

2020-2022年三七互娛及完美世界游戲行業(yè)主營利潤及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛移動(dòng)游戲主營利潤為65.86億元，完美世界移動(dòng)游戲主營利潤為18.86億元。

2020-2022年三七互娛及完美世界移動(dòng)游戲主營利潤

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)主營利潤2.424億元，完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)主營利潤6.898億元。

2020-2022年三七互娛及完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)主營利潤

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從主要游戲企業(yè)毛利率來看，2022上半年三七互娛游戲行業(yè)毛利率為84.43%；2022上半年完美世界游戲行業(yè)毛利率為69.69%。

2020-2022年三七互娛及完美世界游戲行業(yè)毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七互娛移動(dòng)游戲行業(yè)毛利率為85.1%；完美世界移動(dòng)游戲行業(yè)毛利率為71.89%。

2020-2022年三七互娛及完美世界移動(dòng)游戲行業(yè)毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2022上半年三七娛樂網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)毛利率71.13%；完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)毛利率70.52%。

2020-2022年三七互娛及完美世界網(wǎng)頁/PC端網(wǎng)絡(luò)毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

三七互娛研發(fā)深刻貫徹“精品化、多元化、全球化”戰(zhàn)略，自研儲(chǔ)備產(chǎn)品立項(xiàng)類別涉及MMORPG、SLG、卡牌、模擬經(jīng)營等多元品類，同時(shí)在立項(xiàng)初期便同步考慮產(chǎn)品的全球化發(fā)行規(guī)劃。三七互娛不斷在產(chǎn)品類型、題材、玩法等方面持續(xù)進(jìn)行多元化探索，不斷打磨美術(shù)品質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為戰(zhàn)略方向，利用自身沉淀下來的經(jīng)營多品類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合三七互娛已有的在數(shù)值、玩法等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷深入探索，力爭(zhēng)成為能夠?yàn)槿蛲婕姨峁┚C合性游戲產(chǎn)品的一流游戲廠商。

三七互娛游戲行業(yè)研發(fā)投入

資料來源：智研咨詢整理

整體來看，當(dāng)前游戲行業(yè)仍處在從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的歷史變革期，游戲玩家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)游戲的質(zhì)量要求明顯提高，游戲研發(fā)門檻和競(jìng)爭(zhēng)壁壘大幅提高，具備精品研發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)更為受益。其中2021年完美世界研發(fā)人員數(shù)量為4255人；三七互娛研發(fā)人員數(shù)量為1957人。

2019-2021年完美世界及三七互娛研發(fā)人員數(shù)量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

其中2021年三七互娛研發(fā)投入金額為1250238810.24元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例7.71%；完美世界研發(fā)投入金額2396784904.19元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例28.14%。

2019-2021年三七互娛及完美世界研發(fā)投入金額及占比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國游戲行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。