電新行業(yè)：迎接2022年光風大年：光芒正耀 風云待起
光伏持續(xù)提效降本，平價時代需求高增；硅料投產(chǎn)釋放供給，迎接2022年光伏大年，看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
港口行業(yè)：6月上旬樞紐港外貿(mào)箱吞吐同比+8% 關注復工復產(chǎn)下港口吞吐修復情況
6 月上旬，受端午節(jié)錯期以及部分地區(qū)大霧天氣影響，沿海主要港口貨物吞吐量同比-7.2%，其中外貿(mào)吞吐量同比-8.9%。八大樞紐港集裝箱吞吐量同比+2.7%，其中外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)箱吞吐量同比+7.7%、-11.6%，上海港方面，生產(chǎn)加快恢復，日均作業(yè)量達到11.8 萬TEU。
涂料行業(yè)：黃金賽道 廣闊空間
涂料行業(yè)發(fā)展歷史悠久,從18 世紀開始至今,經(jīng)歷了工業(yè)形成期、合成樹脂期和新型涂料期,目前涂料行業(yè)向低污染、高性能、低能耗方向發(fā)展,綠色環(huán)保是未來趨勢。涂料應用廣泛、品類繁多,按應用領域可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料;按產(chǎn)品形態(tài)可分為溶劑型、水性、粉末以及無溶劑涂料,目前建筑涂料以污染較小的水性涂料為主,占比高達9
鋰電新能車行業(yè)：前驅(qū)體111型13.6萬元／噸下降1.81% 比亞迪市值萬億創(chuàng)新高
市場行情回顧：上周電力設備板塊報收10,660.60 點，上漲4.93%。上證指數(shù)報收3,284.83 點，上漲2.80%；深圳成指報收12,035.15 點，上漲3.50%；創(chuàng)業(yè)板報收2,556.47 點，上漲4.00%。鋰電新能源車子板塊中，能源金屬上漲13.3%，鋰電正極上漲6.9%，鋰電池上漲6.1%，鋰電電解
氣凝膠行業(yè)：“隔熱王者”氣凝膠 雙碳目標開啟成長賽道
1931年氣凝膠正式問世，是目前已知導熱系數(shù)最低、密度最低的固體材料，因輕若薄霧顏色泛藍，又被稱為“藍煙”；具有超長的使用壽命、超強的隔熱性能、超高的耐火性能等，被譽為“改變世界的神奇材料”。
節(jié)能環(huán)保：多地發(fā)布“十四五”環(huán)保規(guī)劃 持續(xù)推動節(jié)能與資源化發(fā)展
推薦組合：高能環(huán)境、瀚藍環(huán)境、浙富控股、威派格。過去兩周高能環(huán)境、瀚藍環(huán)境、浙富控股、威派格漲跌幅分別為+4.81%/+2.77%/-1.08%/+2.95%。中金環(huán)保A股上漲3.63%，跑輸上證A股2.43ppt，跑輸創(chuàng)業(yè)板指4.57ppt，中金環(huán)保H股下跌2.69%，跑輸恒生指數(shù)12.94ppt；中金環(huán)保A/H股市
煉化行業(yè)：煉化的預期差 高油價影響煉化盈利？
前期原 油價格快速沖高，當前高位維持，油價急漲階段及疫情影響化工品價格傳導，中長期維度來看我們認為油價高位對民營煉化企業(yè)的影響或相對有限：主要由成本曲線及內(nèi)在市場化定價機制決定。
輪胎行業(yè)：貨運物流回暖 乘用車銷量回升
5 月31 日，財政部、稅務總局發(fā)布公告，對購置日期在2022 年6月1 日至12 月31 日期間且單車價格（不含增值稅）不超過30 萬元的2.0 升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。
露營產(chǎn)業(yè)：露營需求爆發(fā)
疫情防控要求使居民跨省流動受限，住酒店花費不菲且可能增加風險暴露，周邊游形式的戶外活動熱度增加，露營成為家庭聚會、朋友出行、接觸戶外的經(jīng)濟首選。供給端逐步優(yōu)化，露營體驗感提升，精致露營與“露營+”產(chǎn)品走俏。
種子：轉(zhuǎn)基因作物品種審定標準出臺 商業(yè)化通衢成型
轉(zhuǎn)基因作物品種審定標準出臺，轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化最后關卡打通2022 年6 月8 日，國家農(nóng)作物品種審定委員會組織制定并印發(fā)《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標準（試行）》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準（試行）》，并于印發(fā)之日起實施。國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標準的落地，標志著我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策的正式落地。
區(qū)塊鏈：從OPENSEA的挑戰(zhàn)者看NFT交易平臺的演進
OpenSea 作為行業(yè)第一的NFT 交易平臺，成交額最高接近50 億美元/月，單月手續(xù)費收入超1.2 億美元，估值達130 億美元，是Web3 領域名副其實的獨角獸。
元宇宙行業(yè)：乘元宇宙東風 內(nèi)容與硬件齊飛
元宇宙，互聯(lián)網(wǎng)的初心與遠景：“元宇宙”概念最早來自于科幻小說《雪崩》，源自科幻小說作家對未來互聯(lián)網(wǎng)遠景的究極暢想；元宇宙的想象在一段時間內(nèi)也影響了小說、電影、游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向。許多游戲如《VR chat》、《堡壘之夜》乃至MMO 都已有部分元宇宙理念。
國防軍工行業(yè)：十大軍工集團深度分析·系列報告：“十四五”有望迎來外延注入高峰
十四五國防大發(fā)展，軍工上市公司有望迎資產(chǎn)注入高峰國家推進國企改革，目標“提高國有資本效率、增強國有企業(yè)活力”：2022年迎“國企改革三年行動”收官之年，相關改革舉措有望加速；軍工科研院所資產(chǎn)注入有利于提升科研成果轉(zhuǎn)化率，防止產(chǎn)研分離，注入的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可提高上市公司核心競爭力，改善資產(chǎn)質(zhì)量；利潤改善同時為科研活動提供經(jīng)費支
醫(yī)藥行業(yè)：猴痘敲響警鐘 需加強醫(yī)療基礎設施建設
全球化和超大城市化或使得更多疫情便于傳播。5 月全球猴痘爆發(fā)出乎很多人的意料，因為猴痘過去的R0 經(jīng)驗值小于1，這意味著該疾病本不容易傳播。傳染病R0 值不僅取決于病原體自身的性質(zhì)，還受人類接觸頻率和人口密度等參數(shù)的影響。
太陽能行業(yè)：國內(nèi)外政策相繼落地 光伏新增裝機迎來確定性增長
6 月6 日，美國白宮正式聲明美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24 個月關稅豁免。6 月1 日，國家發(fā)改委、國家能源局等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。國內(nèi)外行業(yè)政策相繼落地，全球光伏行業(yè)需求迎來確定性增長。
保險行業(yè)：破而后立 期待重生
保險板塊表現(xiàn)優(yōu)于大盤，較去年回暖。2022年初至今A股保險股均下跌，相較而言H股的中國財險（2328.HK)表現(xiàn)較好，保險板塊跑贏滬深300指數(shù)，漲跌幅行業(yè)排名處于靠前位置，較2021年大幅上升。