半導體行業(yè)：馬來西亞晶圓產(chǎn)能恢復滿產(chǎn) 芯片短缺有望持續(xù)緩解
根據(jù)摩根士丹利產(chǎn)業(yè)鏈觀察，馬來西亞晶圓廠營運正恢復正常，10 月末晶圓廠產(chǎn)能已恢復滿產(chǎn)，汽車芯片和服務器芯片出貨量均將有所改善。
煤炭行業(yè)：甲烷減排重要性提升 煤層氣開采企業(yè)可能迎來盈利新模式
2021 年11 月10 日，中美兩國于《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26 次締約方大會簽署《中美關于在21 世紀20 年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》。
快遞行業(yè)：總量繼續(xù)高增 峰谷趨平 助力產(chǎn)需匹配降本增效
場通常結合雙11 快件包裹及上游電商GMV 數(shù)據(jù)來展望快遞單量盤子的增勢，但我們更加強調(diào)以下兩大趨勢變化對于快遞龍頭單件盈利修復的作用：1）實體網(wǎng)購消費常態(tài)化帶動件量峰值有所平滑，有望加速實現(xiàn)降本增效；2）新興電商平臺及帶貨形式百花齊放，快遞公司在電商產(chǎn)業(yè)鏈中地位或再提升。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：關注中概股超跌反彈機會
繼續(xù)堅定推薦互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭公司，同時建議高度關注超跌的中概股投資機會，業(yè)績和估值永遠是最好的安全壁壘。
農(nóng)業(yè)：轉(zhuǎn)基因商業(yè)化拉開帷幕 布局玉米種業(yè)
11 月12 日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布品種審定辦法修改，我們認為轉(zhuǎn)基因商業(yè)化時間有望超預期，行業(yè)將迎來市場擴容、格局重塑雙重機會，重點布局轉(zhuǎn)基因玉米種業(yè)方向。
環(huán)保行業(yè)：中美聯(lián)合減排宣言提升垃圾焚燒行業(yè)天花板
本周CEA成交274 萬噸，較上周增長39%，周成交均價42元/噸。地方碳配額周成交62 萬噸，周成交均價27.35 元/噸。全國CCER 周成交493 萬噸。
建材行業(yè)：成本與地產(chǎn)風險承壓 玻纖板塊仍值得看好
建材行業(yè)2021 年三季報公布完畢，玻纖板塊仍表現(xiàn)亮眼；大宗商品價格快速上漲及地產(chǎn)風險集中釋放，多個板塊業(yè)績承壓。
有色金屬行業(yè)：供需偏緊格局支撐鋰價強勢不減
本周有色金屬跑輸 大盤，跌幅為2.43%。各子板塊中，漲幅前三的分別是磁性材料、稀土和其他稀有小金屬，分別為5.03%、3.03%和-0.39%。
基礎化工行業(yè)：煤炭價格大幅回落 部分產(chǎn)品價差回歸正常
本周滬深300 指數(shù)下跌1.35%，SW 化工指數(shù)下跌4.43%。漲幅最大的三個子行業(yè)分別為其他纖維(申萬)（4.96%）、改性塑料(申萬)（3.3%）、維綸(申萬)（3.15%）；跌幅最大的三個子行業(yè)分別為氟化工及制冷劑(申萬)（-13.99%）、氨綸(申萬)（-8.76%）、玻纖(申萬)（-6.06%）。石油化工（中信）下跌7.87%。漲幅最大的子行業(yè)為燃氣(中信)（0.32%）。
化妝品行業(yè)：大促前虹吸效應明顯 薇諾娜、珀萊雅雙十一第一階段表現(xiàn)亮眼
淘系受大促前虹吸效應影響承壓,抖音單月成交創(chuàng)新高2021 年10 月淘系平臺化妝品類(美容護膚+彩妝)成交額為126.72億元(不包含預售),同比下降31.36%,其中護膚類成交額90.75億元,同比下降28.08%,彩妝類成交額35.97 億元,同比下降38.43%。
證券行業(yè)：線上渠道占比穩(wěn)步提升 東財表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)異
11 月10 日，中國基金業(yè)協(xié)會公布2021 年Q3 基金代銷機構公募基金保有規(guī)模前100 家數(shù)據(jù)，天天基金權益代銷規(guī)模增速超過螞蟻，非貨幣規(guī)模首度超過工行。
家電行業(yè)：三季度營收增速放緩 行業(yè)表現(xiàn)延續(xù)結構性分化
整體市場：高基數(shù)下三季度營收增速放緩，符合預期 前三季度家電行業(yè)呈現(xiàn)出幾大特征：1）在消費水平提升的大背景下，企業(yè)通過推新賣貴、產(chǎn)品迭代推動產(chǎn)品結構升級，高端、智能品類的規(guī)模增速明顯好于行業(yè)平均；2）細分行業(yè)表現(xiàn)分化延續(xù)，存量市場整體平淡，新興賽道進入者眾多推動產(chǎn)品認知度和市場滲透率明顯提升；3）受疫情影響，去年家電市場銷售表現(xiàn)先抑后揚，今年行業(yè)市場增速前高后低，市場規(guī)模未恢復至疫情前；4）線上渠道繼續(xù)保持正增長，疫情持續(xù)局部性爆發(fā)導致線下渠道恢復進程緩慢，增速為負，但實體店依然是高端產(chǎn)品銷售的
港口：10月下旬樞紐港吞吐量同比+5% 北方港口煤炭吞吐量增速轉(zhuǎn)正
（1）總體：沿海主要樞紐港口貨物吞吐量：同比+4.8%，其中外貿(mào)吞吐量同比增長3.0%
化工行業(yè)：龍頭企業(yè)加速布局鋰電賽道 原材料價格持續(xù)高企
上周新材料板塊上漲-3.03%，同期滬深300 指數(shù)下跌-1.35%，新材料板塊落后大盤1.68 個百分點。個股方面，板塊中97 只個股中有64 只上漲，跑贏大盤的有38 只股票。
機械設備行業(yè)：鋰電設備訂單充足 未來業(yè)績確定性高
上周（2021.11.1-11.5）申萬機械設備行業(yè)指數(shù)漲幅為2.10%，同期滬深300 指數(shù)漲幅為-1.35%，機械行業(yè)相對滬深300 指數(shù)跑贏3.46pct。申萬28 個一級行業(yè)有12 個上漲，機械設備行業(yè)漲幅排名第8 位，總體表現(xiàn)位于上游。
物業(yè)管理行業(yè)：萬科擬分拆萬物云到港交所上市
自2021 年11 月1 日至2021 年11 月5 日收盤，恒生物業(yè)板塊下跌9.54%，恒生指數(shù)下跌2%，恒生物業(yè)板塊跑輸恒生指數(shù)7.54pct。從板塊排名來看，在恒生綜合行業(yè)13 個板塊中位列倒數(shù)第一，本周持續(xù)大幅回調(diào)。