長視頻行業(yè):內(nèi)容布局、平臺調(diào)性與差異化、ARPU提升
從行業(yè)競爭來看,在審核趨嚴和流量企穩(wěn)的背景下,長視頻逐漸進入良性階段,以ROI 為導(dǎo)向制作精品內(nèi)容,通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獲取會員青睞,聯(lián)合提高會員價格獲取收入的可持續(xù)穩(wěn)健增長。
商貿(mào)社服行業(yè):中免公布H股發(fā)售價 海底撈上半年預(yù)計虧損2.6億元
大盤整體微降,餐飲旅游小幅回調(diào)、商貿(mào)零售板塊強于大盤。進入8 月以后,三亞、新疆、西藏、麗江等地出現(xiàn)疫情,導(dǎo)致短期客流快速回落?,F(xiàn)有政策下,局部疫情時有發(fā)生,旅游目的地板塊不論從經(jīng)營數(shù)據(jù)還是股價表現(xiàn)上都有很強的波段性,建議逢低布局。
船舶行業(yè):船市十年夜色消退 瀚海千帆遠赴朝陽
本篇報告致力于說明,在當(dāng)下時點,我們應(yīng)該從哪些角度全面地審視船舶行業(yè),才不至于一葉遮秋。我們從短期、中期和長期的視角解析了當(dāng)前船舶行業(yè)的機遇,并測算了未來若要保障船隊正常的貿(mào)易需求,應(yīng)保持怎樣的船舶更新速度。
紡織服裝業(yè)行業(yè):7月服裝零售增速放緩 但復(fù)蘇趨勢延續(xù)
7 月全國服裝零售同比增長0.8%,增速環(huán)比6 月有所放緩。
安防行業(yè):2022年7月政府端招標需求明顯改善
2022年7月,國內(nèi)政府端招標及中標金額分別同比+66%/-7% (注:考慮數(shù)據(jù)可得性,本報告只統(tǒng)計了金額為千萬級別的安防項目;部分超大型項目按照建設(shè)期分攤計算),本月招標端過億項目12個,總金額29.7億元,中標端過億項目9個,總金額18.0億元。
機器人行業(yè):尋找人形機器人產(chǎn)業(yè)投資機會
2021 年8 月,馬斯克在特斯拉首個AI 開放日上發(fā)布人形機器人的概念圖及視頻,并預(yù)計會在2022 年完成,第一版可在2023 年投入生產(chǎn)。
快遞行業(yè):2022年7月單量增速環(huán)比繼續(xù)提升 疫情短期沖擊影響可控
2022 年7 月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速環(huán)比繼續(xù)提升。2022 年7 月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成96.5 億件,同比增長8.0%,較上年同期增速(28.8%)大幅下降,環(huán)比2022 年6 月增速(5.4%)繼續(xù)回升。
有色金屬:能源緊張加劇 內(nèi)外減產(chǎn)共振推動鋁鋅價格
2022 年8 月17 日,海德魯官網(wǎng)發(fā)布消息稱,計劃在9 月底前關(guān)閉位于斯洛伐克的Slovalco 鋁廠。Slovalco 鋁廠總產(chǎn)能17.5 萬噸,此前由于電力和排放額成本高及缺少政府補貼,在2022 年2 月已經(jīng)減產(chǎn)60%,鑒于高電價無改善跡象,決定將剩余產(chǎn)能停產(chǎn)。
基礎(chǔ)化工行業(yè):東方證券化工周報-8月第2周
2022 年8 月5 日美國原油商業(yè)庫存4.32 億桶,周增加550 萬桶;汽油庫存2.203 億桶,周減少500 萬桶;餾分油庫存1.115 億桶,周增加220 萬桶;丙烷庫存0.65664 億桶,周增加205 萬桶。
醫(yī)藥生物行業(yè):新冠治療+預(yù)防全球千億市場 國產(chǎn)藥物迎來突破
Omicron毒株傳播、突變快,小分子藥物補足中和抗體短板
虛擬數(shù)字人行業(yè):國內(nèi)首個數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項支持政策發(fā)布 有望加速虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
北京市經(jīng)濟和信息化局正式對外發(fā)布《北京市促進數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2022-2025年)》。根據(jù)《行動計劃》,到2025年,北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破500億元,初步形成具有互聯(lián)網(wǎng)3.0特征的技術(shù)體系、商業(yè)模式和治理機制,成為全國數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
航空行業(yè):2022年7月航司業(yè)務(wù)量環(huán)比顯著修復(fù);國際航線持續(xù)優(yōu)化 強調(diào)板塊投資機會
行業(yè)高頻跟蹤:1)國內(nèi)航班量:恢復(fù)至19 年同期8 成。截至8 月14 日,7日移動平均,民航國內(nèi)執(zhí)飛航班10225 班,同比提升62.4%,較19 年下降15.1%。
膠原蛋白行業(yè):“膠”月當(dāng)空前路亮 未來增長猶可期
膠原蛋白性能突出,應(yīng)用領(lǐng)域不斷開拓,多家企業(yè)加速布局重組膠原蛋白,拉動制備技術(shù)由提取法邁向重組法。我們深入對比膠原蛋白和玻尿酸性能差異,同時對膠原蛋白多細分應(yīng)用領(lǐng)域進行市場空間測算,我們認為未來隨著重組膠原蛋白推動,膠原蛋白在專業(yè)護理領(lǐng)域有望加速追趕玻尿酸;在細分醫(yī)美應(yīng)用市場表現(xiàn)優(yōu)異,規(guī)模有望持續(xù)上行。
建材行業(yè):地產(chǎn)高頻數(shù)據(jù)環(huán)比改善 看好玻璃基本面修復(fù)
8 月上旬地產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比改善,看好玻璃行業(yè)基本面修復(fù)。8 月1-12 日,30 大中城市累計銷售商品房面積107.9 萬平,同比下降21.5%,下滑幅度環(huán)比收窄5.0pct。
國防軍工:看好板塊十四五期間高景氣 關(guān)注中報落地情況
板塊回顧:本周申萬國防軍工指數(shù)上漲4.27%,上證綜指上漲1.55%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%,滬深300 指數(shù)上漲0.82%,國防軍工板塊漲幅在30個申萬一級行業(yè)中排名第12。