新能源板塊行業(yè)周報：山東在運儲能規(guī)模達5.1GW 江蘇明確電網(wǎng)、用戶和電源側(cè)新型儲能發(fā)展目標
山東在運儲能規(guī)模達5.1GW，將加快推進電化學(xué)儲能建設(shè)。6 月21 日，山東能源局發(fā)布“奮力書寫儲能高質(zhì)量發(fā)展的山東答卷”主題文章，對山東省儲能的情況進行了全面的總結(jié)。截止目前，山東在運儲能規(guī)模達到511 萬千瓦，在運電化學(xué)儲能項目67 個，規(guī)模200 萬千瓦。
農(nóng)業(yè)2023年中期策略：把握養(yǎng)殖低估值布局機會 關(guān)注動保擴容機遇
2023H 1 農(nóng)業(yè)板塊在全市場行業(yè)中表現(xiàn)相對低迷，估值進一步下探。2023 年初至6 月16 日，農(nóng)林牧漁板塊累計下跌9.27%，在31 個申萬一級行業(yè)中排名第28位。
中藥行業(yè)研究周報：首批全國中成藥集采落地 持續(xù)關(guān)注中藥創(chuàng)新等主線
首批全國中成藥集采落地。6 月21 日，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室公示全國中成藥集采擬中選結(jié)果?？傮w上看，16 個采購組、42 個產(chǎn)品，296 個規(guī)格劑型下，最終產(chǎn)生了68 條中選結(jié)果。96 家申報企業(yè)中，有63 家企業(yè)有產(chǎn)品中選，參與企業(yè)中選率達65.625%。中選品種平均降幅49.36%。
航空機場中期策略：景氣歸來行至半途 把握全年預(yù)期低點
航空板塊：供需優(yōu)化，票價堅挺，行業(yè)站在景氣入口，即將進入業(yè)績環(huán)比持續(xù)大幅提升的階段。截至2023 年第一季度，春秋航空、吉祥航空已經(jīng)重回盈利，預(yù)料大航二季度逼近盈虧平衡。
輕工行業(yè)2023年中期策略報告：成本下行助力盈利修復(fù) 關(guān)注下游需求回暖節(jié)奏
2023 年輕工及小家電板塊，成本下行貢獻板塊盈利修復(fù)主要動力?；仡?023 上半年，受2022 年底新冠疫情、需求復(fù)蘇不及預(yù)期等因素影響，輕工制造板塊整體下跌，表現(xiàn)弱于大盤。
快遞行業(yè)5月數(shù)據(jù)點評：行業(yè)件量維持高速增長 申通增速亮眼
2023 年5 月，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長10.8%，快遞業(yè)務(wù)量完成 109.9 億件，同比增長 18.9%；快遞業(yè)務(wù)收入完成 982.3 億元，同比增長 12.6%；單票收入約 8.94 元，同比下降約 5.3%，環(huán)比下降約 1.3%。
機械行業(yè)周報：華為布局AI+機器人；持續(xù)推薦工程機械、半導(dǎo)體設(shè)備、人形機器人等
三一重工、中國船舶、杭氧股份、晶盛機電、北方華創(chuàng)、羅博特科、先導(dǎo)智能、樂惠國際、中兵紅箭、杭叉集團、安徽合力、微導(dǎo)納米、邁為股份、徐工機械、恒立液壓、英杰電氣、雙環(huán)傳動、華測檢測、僑源股份、海天精工、鄭煤機、亞星錨鏈、大豐實業(yè)、邁拓股份、榮旗科技、上海沿浦、華依科技、華培動力?
鋰電池行業(yè)下半年度投資策略：圍繞三條主線布局
板塊業(yè)績持續(xù)增長，走勢弱于滬深300 指數(shù)。2022 年鋰電池板塊營收和凈利潤分別增長70.9%和122.4%；2023 年一季度分別增長30.8%和1.7%，增速顯著回落。2023 年以來，鋰電池板塊下跌10.48%，走勢顯著弱于滬深300 指數(shù)。
藥品行業(yè)周報：2023醫(yī)保目錄調(diào)整啟動 關(guān)注PHARMA創(chuàng)新藥納入機會
2023 年醫(yī)保目錄調(diào)整啟動，政策變化趨于平穩(wěn)近期，醫(yī)保局發(fā)布了《2023 年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整工作方案（征求意見稿）》，2023 年醫(yī)保目錄調(diào)整工作正式啟動。
煤炭行業(yè)：動力煤弱勢持穩(wěn) 煉焦煤暫時止跌
動力煤基本面：終端需求提振，煤價小幅回暖。產(chǎn)地方面，榆林區(qū)域需求穩(wěn)中有增，整體價格持穩(wěn)運行。鄂爾多斯區(qū)域市場氛圍有所改善，坑口庫存持續(xù)去化，少數(shù)煤礦報價試探性上漲。晉北區(qū)域交投活躍度繼續(xù)提升，部分煤礦銷售情況好轉(zhuǎn)，支撐價格小幅上漲。
客車五月月報：5月產(chǎn)批零出口同比高增
客車這輪大周期驅(qū)動因素是什么？一句話總結(jié)：客車代表中國汽車制造業(yè)將成為【技術(shù)輸出】的世界龍頭。這不是夢想而是會真真切切反應(yīng)到報表層面?？蛙嚭Ｍ馐袌鰳I(yè)績貢獻在3-5年會至少再造一個中國市場。背后支撐因素：
電子化學(xué)品行業(yè)系列報告之二：電子特氣國產(chǎn)替代有望加速 下游需求向好
電子特氣廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、LED、光伏等行業(yè)。集成電路制造涉及上千道工序，工藝極其復(fù)雜，需使用上百種電子特種氣體。從半導(dǎo)體市場構(gòu)成來看，電子特氣為晶圓制造過程中的第二大耗材，占比接近14%，僅次于硅片。
房地產(chǎn)行業(yè)點評報告：新房價格環(huán)比漲幅回落 成都新房二手房價格領(lǐng)漲
國家統(tǒng)計局發(fā)布5 月70 大中城市商品住宅銷售價格變動情況。從新建商品住宅環(huán)比情況來看，70 城新房價格5 月環(huán)比+0.1%（4 月為+0.3%），其中一二三線城市環(huán)比分別+0.1%、+0.2%、0.0%（4 月分別為+0.4%、+0.4%、+0.2%），5 月新房價格環(huán)比漲幅較2-4 月回落。
船舶行業(yè)系列五：2023年1-5月國內(nèi)市場數(shù)據(jù)點評
中國船舶工業(yè)協(xié)會發(fā)布1~5 月行業(yè)數(shù)據(jù)，1~5 月造船完工量1647 萬載重噸，同增15.4%，同比增幅擴大；新簽訂單量2645 萬載重噸，同增49.5%，同比增幅擴大；手持訂單量11799 萬載重噸，同增15.5%。
科學(xué)儀器行業(yè)重大事項點評：職業(yè)教育產(chǎn)教融合方案發(fā)布 國產(chǎn)科學(xué)儀器需求再迎拉動
繼2022 年11 月發(fā)布《職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達標工程實施方案》后，2023 年6月13 日國家再次印發(fā)支持職業(yè)學(xué)校發(fā)展的重磅文件—《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025 年）》。
教育行業(yè)點評：八部門發(fā)文推進職業(yè)教育產(chǎn)教融合 看好板塊布局機會
事件：國家發(fā)展改革委等八部門印發(fā)《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025 年）》（以下簡稱實施方案），提出“到2025 年，國家產(chǎn)教融合試點城市達到50 個左右”、“在全國建設(shè)培育1 萬家以上產(chǎn)教融合型企業(yè)”“各類資金渠道對職業(yè)教育投入穩(wěn)步提升”等明確目標。